1. Réfléchissez à vos objectifs financiers
Pour tirer le maximum de votre première rencontre avec un conseiller, prenez un moment pour réfléchir à :
- vos objectifs;
- vos obligations financières;
- vos proches et les choses qui comptent pour vous.
Si votre employeur offre des avantages sociaux, des régimes de retraite ou des régimes d’épargne, réunissez toute l’information que vous pouvez trouver. Mais ne vous en faites pas si vous n’avez pas toutes les informations tout de suite. Une fois que vous aurez trouvé le bon conseiller, celui-ci saura quelles questions vous poser.