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Comment un conseiller Financière Sun Life peut vous aider

De bons conseils financiers, cela fait toute la différence pour votre argent, celui que vous avez aujourd’hui et celui que vous aurez demain. C’est pourquoi il est important de travailler avec un conseiller qui vous aidera à élaborer un plan solide en fonction de vos objectifs à court et à long terme.

Peu importe où vous en êtes aujourd’hui, vous prenez chaque jour des décisions qui auront une incidence importante sur votre sécurité financière à long terme. Par exemple, vous décidez comment :

Prendre de bonnes décisions, c’est la clé pour une sécurité financière durable et un mode de vie sain. Et pour prendre de bonnes décisions, il faut recevoir les bons conseils.

Quel est le rôle d'un conseiller?

Le rôle d’un conseiller est de vous aider à prendre des décisions éclairées en vue de bâtir et de protéger votre épargne.

Les conseillers Financière Sun Life possèdent une solide formation et ont à cœur de vous aider à atteindre vos objectifs financiers.

Ils peuvent vous aider à élaborer un plan personnalisé qui vous suivra à tous les moments de la vie :

  • Fonder une famille
  • Être propriétaire d’une maison
  • Gérer sa carrière
  • Prendre soin de sa santé
  • Planifier sa retraite

Un conseiller peut :

  • Vous aider à trouver le juste équilibre entre vos attentes actuelles et vos besoins futurs
  • Vous faire découvrir des solutions auxquelles vous n’auriez pas pensé
  • Suivre vos progrès et vous aider à faire les ajustements nécessaires au fil de votre vie.

Quels sont les avantages de travailler avec un conseiller?

Un conseiller Financière Sun Life examinera attentivement vos besoins afin de vous offrir un plan sur mesure.

Il discutera avec vous pour bien comprendre vos objectifs actuels et futurs. Il vous aidera aussi à faire face aux risques financiers et à tirer profit de toutes les occasions pour faire fructifier votre épargne.

Un conseiller vous aidera à :

  • Évaluer votre situation financière actuelle
  • Fixer des objectifs financiers réalisables
  • Élaborer un plan réaliste pour atteindre ces objectifs
  • Mettre votre plan à exécution
  • Faire le suivi régulier de vos placements par rapport à votre plan
  • Modifier votre plan à mesure que vos besoins évoluent

Si vous êtes propriétaire d’une entreprise, un conseiller peut vous aider à réduire les risques pour vos affaires.

Atteindre la tranquillité d’esprit

Un conseiller Financière Sun Life offre des conseils personnalisés. Vous pourrez donc envisager votre avenir financier avec une confiance renouvelée. Vous aurez la satisfaction de :

  • Savoir d’où viendra l’argent nécessaire pour couvrir vos besoins changeants
  • Comprendre comment adapter vos finances aux différentes étapes de votre vie
  • Maximiser votre épargne-retraite grâce à un plan solide
  • Protéger votre famille contre les imprévus

Que vous soyez en début de carrière et cherchiez des conseils pour établir un budget ou que vous pensiez à la retraite, un conseiller Financière Sun Life peut vous aider. La consultation avec un conseiller est gratuite et la plupart des conseillers offrent maintenant des rencontres virtuelles.

En savoir plus:

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