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La vision de la retraite est différente pour chaque personne. Peu importe la date du départ à la retraite des participants et les projets qu’ils ont en tête, nous sommes là pour les aider. Avec nos outils et conseils, prendre de grandes décisions peut être un jeu d’enfant.

Bien des participants ont besoin de soutien et de conseils dans leur parcours financier et de retraite. La Sun Life est là pour les accompagner jusqu’à leur départ à la retraite et au-delà.

Le participant au régime peut commencer à créer un parcours financier personnalisé en utilisant l’un des deux excellents outils ci-dessous :

En moins de 5 minutes, cet outil les aidera à jeter les bases de leur plan de retraite, peu importe l’étape où ils sont rendus dans leur parcours.

Avec le nouveau Planificateur de retraite, ils pourront :

  • Créer un plan en moins de 5 minutes,
  • Établir des objectifs de retraite,
  • Déterminer un âge estimatif de départ à la retraite et leur revenu prévu.

Les participants ont le choix entre remplir l’outil en libre-service ou demander l’aide d’un conseiller autorisé. S’ils désirent un plan plus approfondi, ils peuvent utiliser le planificateur complet Un Plan, simplement Sun Life.

Nouveau Plantificateur de retraite

Feuillet destiné aux participants

Foire aux questions (FAQ) - Promoteurs de régime

Avec Un Plan, simplement Sun Life, un monde de possibilités s’ouvre aux participants. Le planificateur complet leur permet de créer un parcours financier plus approfondi pour répondre à leurs besoins financiers et protéger leur avenir. C’est un outil simple et convivial axé sur les objectifs. Il offre aux participants des fonctions avancées :

  • Suivi en temps réel de la progression de leurs objectifs d’épargne
  • Stratégies personnalisées pour les aider à se rapprocher plus rapidement de la retraite
  • Liberté et flexibilité pour apporter des changements à leur plan à mesure que leur situation évolue

Comme dans le Planificateur de retraite, les participants ont la possibilité de créer eux-mêmes leur plan avec cet outil. Autrement, le Centre Solutions Clients (CSC) et nos conseillers autorisés sont à leur disposition.

Les participants peuvent obtenir de l'aide à tout moment ou travailler avec un conseiller* autorisé depuis le début.

Conseils 360 au travail

Ce service donne accès à du soutien individuel de la part de conseillers en services financiers* autorisés spécialisés dans les régimes d’épargne au travail, sans frais supplémentaires.

Les participants peuvent communiquer avec un conseiller autorisé à toutes les étapes de leur carrière ou de la planification de leur retraite pour créer leur parcours financier.

Accueillir les participants

  • Adhérer au régime
  • Comprendre le régime collectif et en tirer le maximum
  • Recevoir des conseils sur le choix des placements

Appuyer les participants dans leur parcours

  • Maintien de l’engagement des participants par un soutien numérique et téléphonique pour leur offrir la bonne solution au bon moment
  • Conseils en placement
  • Un Plan, simplement Sun Life
  • Outils pour la retraite sur le site Web des participants

Planification de la retraite

  • Recommandations sur les products de revenu de retraite
  • Transformation de l’epargne en revenu
  • Regroupement de l’actif
  • Planification souple durant la retraite
360 Plan Advice Video thumbnail

Deux façons simples de nous joindre pour les participants :

  1. Prendre rendez-vous directement avec un conseiller.
  2. Appeler notre Centre de service à la clientèle au 1-866-634-4840 du lundi au vendredi - de 8 h à 20 h HE.

* Personne portant le titre de conseiller en sécurité financière au Québec.