Jean Turcotte, directeur des solutions fiscales, d’assurance et de gestion de patrimoine à la Sun Life, B.A.A., avocat, D. Fisc., Pl. Fin., TEP

Titres professionnels

• Directeur des solutions fiscales, d’assurance et de gestion de patrimoine, Sun Life
• Avocat
• Planificateur financier
• Conseiller en sécurité financière

Formation et diplômes

• Baccalauréat en droit, Université de Sherbrooke
• Baccalauréat en administration des affaires, HEC Montréal
• Études en fiscalité, Université McGill

Expertise et titres

Jean Turcotte est un professionnel aux multiples facettes. Il possède une expertise en planification fiscale, financière et successorale avancée, en protection du patrimoine et en gestion d’actifs. Grâce à sa formation diversifiée et à ses titres professionnels – avocat, planificateur financier et conseiller en sécurité financière – il comprend très bien les liens complexes entre le droit, les finances et la fiscalité. De plus, son titre de Trust and Estate Practitioner (TEP) témoigne de sa grande expertise.

Résumé

• Directeur à la Sun Life depuis 2011
• Avocat et membre du Barreau du Québec 
• Titre de Certified Financial Planner et de conseiller en sécurité financière
• Expert en planification fiscale, en planification successorale et en gestion de patrimoine 
• Témoin expert pour les litiges en matière d’assurance et de gestion de patrimoine 
• Ancien chroniqueur en fiscalité pour le journal Finance et Investissement 
• Collaborateur au magazine Conseiller.ca

Expérience professionnelle

Depuis 2011, Jean Turcotte occupe le poste de directeur des solutions fiscales, d’assurance et de gestion de patrimoine à la Sun Life. Il offre du soutien aux conseillers et conseillères pour des questions juridiques et fiscales complexes touchant les particuliers et les entreprises. Son engagement à trouver des solutions novatrices a grandement contribué à accroître la valeur offerte à la clientèle dans le secteur de l’assurance et de la gestion de patrimoine.

Avant d’occuper ce poste, Jean a apporté d’importantes contributions dans le secteur financier par l’entremise de divers canaux. De 1999 à 2010, il a été chroniqueur en fiscalité pour le journal Finance et Investissement, faisant valoir son expertise auprès d’un vaste public de spécialistes des finances.

Depuis 2012, il collabore au magazine Conseiller.ca en rédigeant des articles informatifs et en réalisant des études de cas. Cette collaboration démontre son engagement à l’égard de l’éducation et de la sensibilisation des spécialistes du domaine. 

Tout au long de sa carrière, il a été reconnu pour ses compétences exceptionnelles en formation et en enseignement. Il a rédigé plusieurs manuels de formation pour des organisations prestigieuses, comme l’Institut québécois de planification financière (IQPF), l’Association de planification fiscale et financière (APFF), l’Autorité des marchés financiers (AMF) et la Chambre de la sécurité financière (CSF). Son excellence dans ce domaine lui a valu le titre de Formateur de l’année en 2011 et en 2016, décerné par l’IQPF. 

De plus, Jean est reconnu comme témoin expert par les tribunaux dans les litiges portant sur les produits d’assurance et de gestion de patrimoine. Cette reconnaissance atteste de ses connaissances approfondies dans ces domaines complexes.

Publications

• Manuels de formation de l’IQPF, l’APFF, l’AMF et la CSF
• Articles pour le magazine Conseiller.ca (2012 à aujourd’hui)
• Chroniques sur la fiscalité pour le journal Finance et Investissement (1999 à 2010)

Associations et affiliations

• Membre du Barreau du Québec
• Membre de l’Institut québécois de planification financière (IQPF)
• Membre de l’Association de planification fiscale et financière (APFF)
• Membre de STEP Canada (Society of Trust and Estate Practitioners)

Pour en savoir plus sur l’expérience professionnelle et les réalisations de Jean Turcotte, visitez son profil LinkedIn :

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