PARLEZ-NOUS DE VOUS :

Votre état civil
Votre situation familiale Cochez toutes les réponses qui s'appliquent.

PARLEZ-NOUS DE VOTRE TRAVAIL :

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Votre situation professionnelle

QUELS SONT VOS PRINCIPAUX OBJECTIFS FINANCIERS?
(Vous avez sûrement plus d'un objectif, mais concentrons-nous sur les 3 principaux pour l'instant)

Dépenses et épargne
Ce qui est important pour moi
Préparer la retraite

QUE SE PASSE-T-IL DANS VOTRE VIE EN CE MOMENT?
(Choisissez jusqu'à 4 événements de vie)

Éducation et carrière
Famille
Domicile
Santé

Tout indique que vous vous préparez pour l'avenir!

D'après les renseignements que vous nous avez fournis sur vos objectifs, vos événements de vie et autres, nous avons créé une liste personnalisée de produits et de ressources qui pourraient vous intéresser.

Vous avez besoin d'aide pour y voir plus clair? Passez en revue vos résultats avec un conseiller.

Explorez vos options

ÉPARGNE ET RETRAITE

Planifiez maintenant pour profiter de la vie sans tracas dans les années à venir. Consultez les ressources ci-dessous et voyez comment elles peuvent vous aider à épargner pour vos besoins, maintenant et à la retraite.

PLANIFIER : UN REVENU DE RETRAITE

Personne ne prévoit se blesser ou tomber malade – mais que faire en cas d'imprévu?

PLANIFIER : EN CAS DE MALADIE OU DE BLESSURE QUI VOUS EMPÊCHE DE TRAVAILLER

À PROPOS DE VOUS :
  • 40 ans
  • Célibataire
  • Divorcé(e)/séparé(e)
  • Marié(e) (ou union de fait)
  • Veuf ou veuve
  • J'ai des enfants
  • J'ai des petits-enfants
  • Je n'ai pas d'enfants
  • Je prends soin de mes parents
VOS PRINCIPAUX OBJECTIFS :
  • Acheter une voiture
  • Épargner pour voyager
  • Acheter une maison
  • Épargner pour des études
  • Épargner en vue de la retraite
  • Épargner pour un achat important
  • Me préparer aux répercussions financières d'un problème de santé potentiel
  • Protéger ma famille/mon entreprise
  • Bâtir un fonds d'urgence
  • Protéger ma succession
  • Planifier mon revenu de retraite
  • Me préparer à des changements de mon état de santé
  • Laisser un héritage
VOTRE TRAVAIL :
  • Salaire annuel de 50 000 $
  • Employé, avec assurances (médicale et dentaire)
  • Employé, sans assurances (médicale et dentaire)
  • Sans emploi
  • Travailleur autonome, avec assurances (médicale et dentaire)
  • Travailleur autonome, sans assurances (médicale et dentaire)
  • À la retraite
VOTRE VIE :
  • Je termine mes études/Je suis à la recherche de mon premier emploi
  • J'ai perdu mon emploi
  • Je change de carrière
  • Je démarre une entreprise
  • Je prends bientôt ma retraite
  • J'emménage avec mon conjoint ou ma conjointe/Je vais me marier
  • Je serai bientôt parent ou grand-parent
  • J'ai perdu un être cher
  • J'emménage dans mon premier logis
  • Je rembourse un prêt hypothécaire
  • J'emménage dans plus petit
  • J'ai des ennuis de santé
  • J'aide un enfant, un conjoint ou un parent qui a des ennuis de santé

BESOIN D'AIDE POUR Y VOIR PLUS CLAIR?

Un conseiller peut vous aider à comprendre les options qui s'offrent à vous.

  • Veuillez entrer un code postal canadien valide.
Outil Brillant Départ February 28, 2017
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

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