De bons conseils sont essentiels pour que votre famille atteigne la liberté financière

<à l'écran> L'impact d'un conseiller. L'histoire de Li.

<à l'écran> Li Han.

Li : Je m’appelle Li. Je travaille comme ingénieure en logiciel dans une entreprise de jeux vidéo.

J’ai une fille de 11 ans et un garçon de 14 ans.

Mon mari travaille aussi en TI, comme administrateur de réseau.

Ma conseillère s’appelle Renyu.

Je la connais depuis très longtemps, depuis son arrivée au Canada.

C’est parce que je connais son mari.

Nous sommes des amies de longue date.

Donc, même après qu’elle soit devenue ma conseillère à la Sun Life, elle est demeurée une amie très proche.

Nous avons une situation familiale similaire.

Elle a toujours su me donner de bons conseils au bon moment.

Juste après la naissance de mon enfant, elle m’a suggéré de prendre une assurance-vie.

Et au début de notre projet de maison, elle m’a proposé une assurance protection hypothécaire.

J’ai eu des suggestions pour les enfants, et pour la vie après la retraite.

Je sens que je pourrai profiter davantage de ma vie de famille et de mon travail au quotidien. Je pense qu’elle m’offre des conseils très professionnels.

 Je sens que ma famille est bien protégée.

C’est agréable d’être traitée comme si j’étais sa seule et unique cliente.

Elle a toujours dit que j’étais sa première cliente. Elle m’a toujours mise en haut de la liste de priorités.

<à l'écran> Zelma et Ashley. Chestermere, Alberta.

Zelma : Bonjour. Je m’appelle Zelma.

J’ai déménagé à Calgary avec mon mari il y a 28 ans.

Nous adorons ça, ici.

Nous sommes mariés depuis 31 ans.

Nous avons deux enfants.

Ashley : Notre vie est très occupée. Avec les enfants qui grandissaient, nous avons eu beaucoup de mal à équilibrer nos finances sans perdre le fil.

Zelma : Un jour, j’ai entendu la sonnette, et c’était Blake à la porte.

Il a dit : « Bonjour, je m’appelle Blake. Votre ancien conseiller a pris sa retraite. C’est moi qui prendrai la relève. »

Nous sommes avec lui depuis ce temps parce qu’il est tellement chaleureux.

C’est comme un membre de la famille.

C’est vraiment facile de lui parler.

Il explique tout en détail.

Ashley : C’est vraiment important de savoir que la personne à qui on parle a les mêmes objectifs. Qu’elle ne les perd pas de vue.

Ma femme et moi avons convenu, avec lui, que j’allais investir dans notre maison avec tous les gadgets dont elle serait équipée.

Ce serait notre maison de rêve pour toujours.

Mais le rêve s’est effondré.

Après avoir vendu notre maison, nous sommes partis en vacances, et notre constructeur nous a appelés pour nous informer qu’il était sous séquestre.

Zelma : Nous étions à 4 semaines du déménagement, et impossible d’achever les travaux.

Nous n’avions plus de maison.

Ashley : Blake nous a présenté un agent immobilier qui nous a beaucoup aidés.

Ils nous ont aidés à en trouver une autre.

Zelma : Toute cette période a été plutôt stressante. Comme on avait vendu l’autre maison, nous vivions dans un condo loué.

Toutes nos affaires étaient entreposées.

Nous étions toujours en communisation avec Blake, et nous avions un urgent besoin de liquidités.

Nous avons acheté cette maison en 10 jours pendant la période de Noël.

Blake nous a expliqué comment retirer l’argent de notre épargne sans conséquence.

Et nous avons écouté ses conseils.

Il est très rapide, très efficace et très motivé à nous aider.

Nous le remercions sincèrement pour tout ça.

<à l'écran> Tout commence par de bons conseils.

<à l'écran> L'impact d'un conseiller. L'histoire de Karen.

<à l'écran> Karen Lawerence.

Je m’appelle Karen. Je suis une fille du Nord de l'Ontario.

En 1985, j’ai déménagé à Toronto pour travailler dans un cabinet comptable et obtenir mon titre de CA.

C’est à cette époque que j’ai rencontré mon mari, Paul. Nous avons eu 3 merveilleuses filles.

Elles ont toutes un diplôme en administration des affaires, mais aucune n’a choisi la voie de la comptabilité.

J’ai très hâte de commencer le prochain chapitre de ma vie. Je prendrai ma retraite cette année, à la fin juin.

Nous avons commencé avec la Sun Life en 1997. Notre conseiller était Rob – que mon mari connaissait depuis le secondaire. Il y a environ 6 ans, on nous a présenté l’un de ses associés, Omar.

Ces derniers temps, nous avons donc fait affaire avec Omar. C’est maintenant lui qui veille sur nos finances à la Sun Life.

Nous lui avons confié notre assurance-vie, nos REEE et REER, notre assurance vie temporaire, notre couverture des frais médicaux, nos CELI.

Nous faisons appel à ses conseils pour tout. Je crois que c’est important dans la vie d’avoir un conseiller.

Avoir un parcours financier a été crucial pour notre famille.

Le père de mon mari a consulté Rob pour ses placements. Après son décès, ma belle-mère s’est tournée vers Omar pour gérer les siens.

 C’est donc une histoire générationnelle.

Il est sincère et se soucie de nous pour vrai. Il fait toujours un suivi pour s’assurer que nous arriverons là où nous voulons aller.

Grâce à son aide, j’ai l’esprit tranquille. Je sais que je serai bien pour le reste de ma vie.