R. Paul Thorne, B.Comm, LL.B., LL.M., CFP®, TEP
Paul Thorne
Formation
- Maîtrise en droit (LL. M.) de la London School of Economics and Political Science (LSE)
- Baccalauréat en droit (LL. B.) de la Schulich School of Law de l’Université Dalhousie
- Baccalauréat en commerce, finance, général (B. Comm.) de l’Université Saint Mary’s
Expertise et compétences
Paul détient le titre de Certified Financial Planner (CFP®) auprès de FP Canada. Il détient aussi celui de Trust and Estate Practitioner (TEP) auprès de The Society of Trust and Estate Practitioner’s (STEP).
Résumé
Paul offre des services de consultation pour les dossiers complexes aux SPFS, en particulier pour ceux concernant les testaments, les fiducies, la planification successorale et les propriétaires d’entreprise canadiens. Il se passionne pour les situations complexes qu’il peut décortiquer et traduire en solutions pratiques, en ayant comme but que le Client comprenne comment ces solutions lui permettront d’atteindre ses objectifs de façon fiscalement avantageuse. Il dirige également le développement de contenu pour les SPFS et agit à titre d’expert des domaines fiscaux et légaux pour différents secteurs de la Sun Life.
Avant de se joindre à la Sun Life, il pratiquait le droit, en se concentrant sur la planification successorale, les fiducies, les structures organisationnelles, les réorganisations et l’impôt.
En complément des services offerts par les conseillers Sun Life, les Services de planification financière et successorale (SPFS) mettent les Clients en contact avec un planificateur hautement qualifié dans tous les aspects de la planification financière, qu’il s’agisse de stratégies en matière de placements et d’impôt, de stratégies de gestion du risque ou de techniques de protection du patrimoine. Depuis plus de 60 ans, les SPFS ont aidé nos Clients à faire fructifier leur patrimoine et à le conserver pour les générations à venir.
Associations et affiliations
- Ancien président du Halifax Estate Planning Council
- Membre de la Nova Scotia Barrister’s Society
- Bénévole, membre du Comité examinateur de l’examen, rédacteur/correcteur auprès de FP Canada
Prix et marques de reconnaissance
2024 : il a reçu la distinction de Fellow de FP Canada (en anglais) pour son importante contribution bénévole au mandat de FP Canada, qui est de faire progresser la planification financière professionnelle au Canada.
2018 : il a obtenu le prix Taxation of Trusts pour la plus haute note à l’examen visant à obtenir le titre de TEP.
Novembre 2014 : il a remporté la première place dans la liste du président pour le plus haut résultat à l’examen CFP au Canada.