Réouverture du Fonds à petite capitalisation Beutel Goodman et du Fonds revenu Beutel Goodman sur la plateforme de placements de base

Les promoteurs de régime pourraient vouloir réfléchir à l’incidence de cette annonce sur les options de placement de leur régime. La Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie souscrit des parts des fonds mentionnés ci-dessous, qui sont établis à titre de fonds distincts conformément à la Loi sur les sociétés d’assurances (Canada).

Les Régimes collectifs de retraite (RCR) de la Sun Life revoient régulièrement leur plateforme de placements de base en fonction de l’intérêt des Clients et de l’évolution du marché.

À effet du 1er octobre 2024, les RCR ont de nouveau ajouté le Fonds distinct à petite capitalisation Beutel Goodman et le Fonds distinct revenu Beutel Goodman à la liste de fonds offerts aux Clients sur notre plateforme de placements de base. Les deux fonds offrent aux promoteurs plus de choix dans les catégories de fonds d’actions canadiennes spécialisées et de fonds à revenu fixe canadiens sur la plateforme.

À propos des fonds

L’objectif de placement du Fonds à petite capitalisation Beutel Goodman est de maximiser le rendement du portefeuille au moyen de la plus-value du capital et de revenus de placement. Le fonds cherche à procurer une plus-value du capital à long terme en investissant surtout dans des actions ordinaires et d’autres titres de participation d’émetteurs canadiens dont la capitalisation boursière est peu élevée. L’indice de référence du fonds est l’indice de rendement global des titres à petite capitalisation S&P/TSX.

L’objectif de placement du Fonds revenu Beutel Goodman est de maximiser le rendement du portefeuille au moyen de la plus-value du capital et de revenus de placement. Il le fait à l’aide de prévisions relatives aux fluctuations des taux d’intérêt (duration), 60 %; de l’analyse de la courbe de rendement (positionnement), 20 %; et des notes de crédit/qualité, 20 %. La note minimale moyenne pondérée des titres en portefeuille est A. Le fonds peut investir une proportion allant jusqu’à 20 % dans des titres étrangers. Son indice de référence est l’indice des obligations universelles FTSE Canada.

Contexte

Beutel Goodman & Company Ltd. (Beutel Goodman) a décidé de fermer le Fonds à petite capitalisation Beutel Goodman aux nouveaux Clients en 2011 afin de gérer la capacité. Ce changement n’a pas eu d’incidence sur les promoteurs qui offraient déjà ce fonds et des cotisations ont continué d’y être versées dans le cadre de ces régimes. Beutel Goodman a récemment ouvert le fonds de nouveau aux nouveaux Clients.

Les RCR ont cessé d’offrir le Fonds revenu Beutel Goodman aux nouveaux Clients sur notre plateforme de placements de base en septembre 2011. Ce changement n’a pas eu d’incidence sur les promoteurs qui offraient déjà ce fonds et des cotisations ont continué d’y être versées dans le cadre de ces régimes. Le fonds a été retiré parce qu’en 2011, les RCR ont ajouté un fonds géré par Gestion d’actifs PMSL inc. (PMSL) à la plateforme et Beutel Goodman en était le sous-conseiller. Afin d’éviter le doublon, nous avons arrêté d’offrir le Fonds revenu Beutel Goodman. Toutefois, en mai 2016, PMSL a adopté une approche multigestionnaire pour le fonds et remplacé Beutel Goodman par plusieurs autres sous-conseillers.

Il est important de noter que les activités de gouvernance des placements des RCR pour les deux fonds de Beutel Goodman se sont poursuivies sans interruption.

Mesures à prendre

Vous n’avez rien à faire. Nous vous suggérons toutefois d’évaluer si vous souhaitez ajouter l’un ou l’autre de ces nouveaux fonds, ou les deux, à votre régime.

Des questions?

Communiquez avec votre représentant aux Régimes collectifs de retraite de la Sun Life*.
* Personne portant le titre de conseiller en régimes de rentes collectives au Québec