Réintégration du Fonds distinct équilibré axé sur la valeur MFS dans la plateforme de placements de base
Les promoteurs de régime pourraient vouloir réfléchir à l’incidence de cette annonce sur les options de placement de leur régime. La Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie souscrit des parts du fonds ci-dessous, qui est établi à titre de fonds distinct conformément à la Loi sur les sociétés d’assurances (Canada).
Les promoteurs de régime n’ont aucune mesure à prendre. Si vous offrez déjà le Fonds distinct équilibré axé sur la valeur MFS dans votre régime, ce changement n’a aucune incidence sur vous.
Le 1er août 2025, la Sun Life a permis à nouveau aux promoteurs de régime d’ajouter le Fonds distinct équilibré axé sur la valeur MFS (le fonds) à leur gamme de fonds. La Sun Life avait cessé de l’offrir en mai 2022 pour simplifier la gamme de fonds équilibrés accessibles sur la plateforme de placements de base de la Sun Life. Cependant, certains promoteurs, conseillers et consultants ont demandé à y avoir accès à nouveau.
À propos du fonds
L’objectif de placement du fonds est de procurer un taux de rendement réel supérieur combinant revenu courant et croissance du capital en investissant dans un portefeuille diversifié d’actions et de titres à revenu fixe. Le fonds adopte une approche de placement axée sur la valeur pour les composantes en actions. Un des facteurs clés dans la sélection des titres par la MFS est la capacité à déterminer un catalyseur d’appréciation des cours. Voici l’indice de référence du fonds : indice des bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada, 5 %; indice des obligations universelles FTSE Canada, 35 %, indice composé plafonné S&P/TSX, 30 %; indice MSCI World (net), 30 %.
Fourchettes de répartition de l’actif permises : actions, 45 % à 75 % (actions canadiennes, 15 % à 45 %; actions étrangères, 15 % à 45 %); titres à revenu fixe, 20 % à 50 %; liquidités, 0 % à 20 %.
Il est important de noter que les activités de gouvernance des placements des RCR pour le fonds se sont poursuivies sans interruption.
Mesure à prendre
Vous n’avez aucune mesure à prendre. Nous vous suggérons toutefois d’évaluer si vous souhaitez ajouter ce fonds à votre régime.
Des questions?
Communiquez avec votre représentant ou représentante aux Régimes collectifs de retraite de la Sun Life*.
*Personne portant le titre de conseiller ou conseillère en régimes de rentes collectives au Québec.