Fonds mondial à revenu pour actionnaires TD Epoch – Changement touchant un gestionnaire de portefeuille
Les promoteurs de régime pourraient vouloir réfléchir à l’incidence de cette annonce sur les options de placement de leur régime. La Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie souscrit des parts du fonds ci-dessous. Ce dernier est établi à titre de fonds distinct conformément à la Loi sur les sociétés d’assurances (Canada).
Au quatrième trimestre de 2023, GPTD a annoncé que Bill Priest se retirera du rôle de cogestionnaire de portefeuille du Fonds mondial à revenu pour actionnaires TD Epoch (le Fonds) le 31 mars 2024. Il demeurera président du conseil d’administration d’Epoch Investment Partners, Inc., cochef des placements et gestionnaire de portefeuille pour la clientèle fortunée de TD Epoch. Il continuera aussi à collaborer avec Kevin Hebner, stratège en chef. M. Priest et M. Hebner contribueront aux initiatives de leadership éclairé du groupe responsable des données macroéconomiques et des marchés financiers. De plus, M. Priest assumera de nouveaux rôles : vice-président de Gestion de patrimoine TD et président d’un nouveau comité stratégique de gestion de patrimoine.
Kera Van Valen demeure gestionnaire de portefeuille principale pour le Fonds et conserve le pouvoir décisionnel final relatif à l’achat et à la vente. Mike Welhoelter, cogestionnaire de portefeuille, continue à participer au processus de constitution du portefeuille sur le plan de la gestion des risques. Il veille aussi à ce que la stratégie demeure conforme au cadre de gestion des risques. John Tobin, cogestionnaire de portefeuille, participe aux discussions de constitution du portefeuille. Il est aussi responsable de l’analyse fondamentale et agit à titre de représentant du portefeuille pour les engagements externes. Une équipe d’analyse fondamentale composée de quatre personnes continue à appuyer la stratégie. GPTD ne prévoit pas nommer de nouveau cogestionnaire du fonds pour l’instant; elle est à l’aise avec les ressources actuellement allouées au mandat.
Point de vue des Solutions placements RCR
Le fait que Bill Priest se déleste de quelques-unes de ses responsabilités de gestionnaire de portefeuille ne nous surprend pas, comme il fait carrière dans le secteur depuis 50 ans. Malgré son rôle de cogestionnaire de portefeuille pour le Fonds, il ne participait pas à sa gestion quotidienne. De plus, il ne prenait pas de décisions relativement au Fonds depuis plusieurs années. Il agissait plutôt à titre d’expert-conseil. La Sun Life est rassurée par le fait que Kera Van Valen demeure gestionnaire de portefeuille principale pour le Fonds. De plus, M. Welhoelter et M. Tobin continuent à l’appuyer dans son rôle.
Nous ferons le point plus tard au besoin.
Mesures à prendre
Vous et les participants du régime n’avez rien à faire à la suite de ces changements.
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Communiquez avec votre représentant aux Régimes collectifs de retraite de la Sun Life.