Fonds distinct Fiducie Fidelity Actions canadiennes de base : ajout à l’équipe de gestion de portefeuille
Les promoteurs de régime pourraient vouloir réfléchir à l’incidence de cette annonce sur les options de placement de leur régime. La Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie souscrit des parts du fonds ci-dessous, qui est établi à titre de fonds distinct conformément à la Loi sur les sociétés d’assurances (Canada).
Cette communication est uniquement à titre informatif. Vous n’avez aucune mesure à prendre.
Fidelity a récemment annoncé une nouvelle structure de cogestion pour la Fiducie Fidelity Actions canadiennes de base (le fonds). Depuis 2005, Andrew Marchese était l’unique gestionnaire de portefeuille du fonds. Joe Overdevest agissait à titre de remplaçant au besoin, mais ne cogérait pas le fonds. M. Marchese est actuellement aussi gestionnaire de portefeuille d’autres fonds et est chef des placements de Fidelity Investments Canada depuis 2014. De l’avis de Fidelity, la structure de cogestion favorisera un meilleur service tandis que la société connaît une croissance sur le plan tant de l’actif géré que des effectifs en placements.
La nouvelle structure est en place depuis le 1er mai 2025. Edward Lui et Andrew Marchese sont maintenant les cogestionnaires de portefeuille du fonds. Ils exercent tous deux un plein pouvoir décisionnel sur les placements, en tenant compte de recherches et d’avis d’analystes. À titre de cogestionnaires, MM. Lui et Marchese collaboreront pour établir les hypothèses de placement et prendront ensemble les décisions de placement relatives au fonds.
M. Lui était gestionnaire de portefeuille du volet Portefeuilles institutionnels pour le fonds depuis 2012. Il était responsable d’informer la clientèle ainsi que les partenaires d’affaires concernant le fonds. Dorénavant, il n’y aura plus de gestionnaire du volet Portefeuilles institutionnels pour le fonds. M. Lui est aussi gestionnaire de portefeuille principal de la Fiducie Fidelity Actions canadiennes à faible volatilité ainsi que cogestionnaire de portefeuille d’autres fonds Fidelity.
Point de vue de l’équipe Solutions placements des RCR
Nous sommes à l’aise avec le changement annoncé. Edward Lui a travaillé aux côtés d’Andrew Marchese pendant de nombreuses années et connaît bien l’approche de placement du fonds. Ce changement ne causera pas de remous selon nous. Il est rare de voir un gestionnaire de portefeuille de placements institutionnels passer à un rôle de gestionnaire de portefeuille avec un pouvoir décisionnel sur les placements. Toutefois, il convient de noter que M. Lui a de l’expérience comme gestionnaire de portefeuille pour d’autres fonds Fidelity.
Comme Andrew Marchese assume les fonctions de chef des placements de Fidelity Investments Canada en plus de gérer plusieurs stratégies, une structure de cogestion lui libérera du temps et réduira les risques liés à la perte d’une personne clé. Beaucoup d’autres sociétés utilisent des structures de cogestion.
Nous continuerons d’évaluer ces changements et nous ferons le point au besoin.
Des questions?
Communiquez avec votre représentant ou représentante aux Régimes collectifs de retraite de la Sun Life*.
*Personne portant le titre de conseiller ou conseillère en régimes de rentes collectives au Québec.