Changement de gestionnaire de portefeuille – Fonds distinct Capital Group actions mondiales
Les promoteurs de régime pourraient vouloir réfléchir à l’incidence de cette annonce sur les options de placement de leur régime. La Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie souscrit des parts du fonds ci-dessous, qui est établi à titre de fonds distinct conformément à la Loi sur les sociétés d’assurances (Canada).
Cette communication est uniquement à titre informatif. Vous n’avez aucune mesure à prendre.
Capital Group a annoncé le départ à la retraite du gestionnaire de portefeuille Jeremy Burge. Il prendra sa retraite le 1er septembre 2025, mais délaissera ses fonctions liées au Fonds distinct Capital Group actions mondiales (le Fonds) à compter du 1er juillet 2025. M. Burge a travaillé pendant 43 ans dans l’industrie, dont les 23 dernières années à Capital Group. Il fait partie des gestionnaires de portefeuille du Fonds depuis six ans et en est aussi le responsable principal des placements.
Après le départ de M. Burge, ses responsabilités seront transférées à Carl Kawaja, qui est le gestionnaire de portefeuille qui travaille sur le Fonds depuis le plus longtemps. M. Kawaja est gestionnaire de portefeuille pour le Fonds depuis son établissement en novembre 2002 et il en a été le responsable principal des placements jusqu’en 2015.
Conjointement à cette annonce, David Penner et Georgios Damtsas ont été officiellement nommés comme gestionnaires de portefeuille de la stratégie. Ils gèrent déjà chacun environ 6 à 7 % de la stratégie (M. Penner depuis un an et M. Damtsas depuis trois ans), mais leur rôle n’avait pas encore fait l’objet d’une annonce officielle. Cette période transitoire fait partie du processus habituel d’intégration des nouveaux gestionnaires de portefeuille de Capital Group.
M. Penner et M. Damtsas sont des professionnels chevronnés. M. Penner a 18 ans d’expérience dans l’industrie, dont 13 ans auprès de Capital Group, et M. Damstas a 21 ans d’expérience, entièrement auprès de Capital Group. Après le départ de M. Burge, il y aura ainsi six gestionnaires de portefeuille attitrés au Fonds : Georgios Damtsas, Leo Hee, Dawid Justus, Carl Kawaja, Emme Kozloff et David Penner.
L’approche de gestion de portefeuille de Capital Group comprend un certain nombre de gestionnaires s’occupant chacun d’une petite portion du Fonds. Ils gèrent collectivement de 75 à 80 % de la stratégie, tandis que le reste du portefeuille est géré par des analystes de recherche. Le responsable principal des placements gère les liquidités du Fonds et détermine l’attribution des composantes du portefeuille aux divers gestionnaires et au groupe d’analystes de recherche.
Point de vue de l’équipe Solutions placements des RCR
Le changement ne soulève aucune préoccupation à l’heure actuelle. Le modèle à gestionnaires multiples de Capital Group atténue les risques liés à la perte d’une personne clé, puisque chaque gestionnaire s’occupe seulement d’une portion du Fonds. Le dernier changement de la sorte pour le Fonds remonte à 2022, quand Emme Kozloff a été nommée gestionnaire de portefeuille. Nous continuerons de surveiller de près l’évolution des choses étant donné que M. Kawaja et M. Justus se rapprochent de la retraite.
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* Personne portant le titre de conseiller ou conseillère en régimes de rentes collectives au Québec