Ajout du Fonds distinct institutionnel Fidelity Actions canadiennes à la plateforme de placements de base
Les promoteurs de régime pourraient vouloir réfléchir à l’incidence de cette annonce sur les options de placement de leur régime. La Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie souscrit des parts du fonds ci-dessous, qui est établi à titre de fonds distinct conformément à la Loi sur les sociétés d’assurances (Canada).
Nous avons le plaisir d’annoncer que le Fonds distinct institutionnel Fidelity Actions canadiennes (le fonds) sera ajouté à la plateforme de placements de base le 1er juin 2025.
Le fonds cherche à procurer une croissance du capital grâce à un portefeuille diversifié d’actions canadiennes sélectionnées de manière ascendante selon une analyse fondamentale. Le gestionnaire du fonds utilise un style de placement « croissance à prix raisonnable » (CAPR), combiné à un processus d’analyse fondamentale ascendante, pour bâtir un portefeuille diversifié de titres de grande qualité axé sur la grande capitalisation. L’indice de référence du fonds est l’indice composé plafonné S&P/TSX.
Maxime Lemieux est gestionnaire de portefeuille principal et est entièrement responsable de tous les aspects de la stratégie. M. Lemieux travaille à Fidelity depuis 1996 et gère la stratégie depuis son lancement en avril 2019. Il collabore étroitement avec les analystes pour prendre les décisions liées au portefeuille.
Restriction touchant les secteurs |
+/- 15 % par rapport à l’indice de référence |
Restriction touchant les titres |
+/- 5 % par rapport à l’indice de référence |
Liquidités maximales autorisées par la politique de placement |
Généralement moins de 5 % |
Nombre approximatif de titres |
De 50 à 100 titres |
Rendement (annualisé) du fonds entre sa date de création (4 avril 2019) et le 31 mars 2025 |
12.1 % par rapport à 10,7 % pour l’indice de référence |
Écart-type (mesure du risque) du fonds entre sa date de création (4 avril 2019) et le 31 mars 2025 |
14.4 % par rapport à 16,6 % pour l’indice de référence |
À propos de Fidelity Investments Canada
Fondée en 1987, Fidelity Investments Canada ULC fait partie de Fidelity Management and Research (FMR), l’une des plus grandes sociétés privées de services financiers au monde. FMR, fondée en 1946 et basée à Boston, au Massachusetts, gère plus de 3 T$ d’actifs. Fidelity est bien connue pour ses solutions de gestion active d’actions et de titres à revenu fixe, mais elle gère également des solutions de placements alternatifs et multiactifs pour ses Clients institutionnels et particuliers.
Fidelity dispose d’un vaste réseau mondial de bureaux de recherche et d’analystes. Ses stratégies de placement s’appuient sur des analystes qui effectuent des recherches exclusives sur le terrain. Fidelity se concentre sur quatre principes majeurs : la sélection individuelle des titres, la recherche fondamentale approfondie, la prise de décisions par les gestionnaires et l’adhésion à une discipline de placement éprouvée.
Mesures à prendre
Vous n’avez rien à faire. Nous vous suggérons toutefois d’évaluer si vous souhaitez ajouter ce nouveau fonds à votre régime.
Des questions?
Veuillez contacter votre représentant ou représentante des Régimes collectifs de retraite de la Sun Life (personne portant le titre de conseiller ou conseillère en régime de rentes collectives au Québec).