Modifications apportées à l’expérience Morningstar

21 novembre 2024

Nous sommes heureux de vous informer des modifications apportées à l’expérience Morningstar sur les sites des promoteurs et des participants.

Ce qui change pour vous

L’expérience Morningstar des promoteurs, des conseillers et des consultants fait peau neuve grâce à une toute nouvelle interface utilisateur Web. La nouvelle interface est plus simple et plus facile à utiliser, et elle permet aux utilisateurs de consulter et de comparer les fonds de manière plus dynamique. Il est également possible d’exporter les renseignements sur les fonds dans un document Excel, au besoin.

Les rapports sur les fonds Morningstar (rapport HTML) ont été améliorés. Ils comprennent des points de données supplémentaires et offrent de nouvelles façons de mesurer le rendement des fonds, en plus d’être plus dynamiques. L’aperçu du fonds (PDF d’une page) reste inchangé pour le moment.

Accès à la page Morningstar

Une fois que vous avez accédé au site sécurisé, la page Morningstar est facile à trouver :

  • Sous « Gestion et production de relevés », cliquez sur « Régimes collectifs de retraite ».
  • Sélectionnez « Morningstar » à l’onglet « Placements » ou dans le menu des liens rapides.

Ce qui change pour les participants

La page « Voir les placements offerts » a fait l’objet d’une refonte en vue qu’elle s’arrime avec la nouvelle expérience Morningstar. Il y aura deux onglets :

  1. Le premier onglet, « Placements par produit et par date », comprend les placements que le participant peut sélectionner en fonction des produits offerts par son régime. Lorsque le participant sélectionne un fonds précis, le rapport Morningstar affiche les renseignements les plus à jour sur le fonds. Les participants pourront également consulter la fiche d’aperçu du fonds dans le rapport Morningstar.
  2. Le deuxième onglet, « Tous les placements », contient le sommaire de tous les fonds dans lesquels le participant investit. La nouvelle expérience Morningstar s’applique lorsque le participant sélectionne un fonds précis.

Les participants seront informés des changements via le Centre de messages.

Des questions?

Communiquez avec votre représentant aux Régimes collectifs de retraite de la Sun Life.