Changements de personnel concernant le Fonds d’actions américaines PH&N et le Fonds de valeur d’actions canadiennes PH&N

Les promoteurs de régime pourraient vouloir réfléchir à l’incidence de cette annonce sur les options de placement de leur régime. La Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie souscrit des parts des fonds mentionnés ci-dessous, qui sont établis à titre de fonds distincts conformément à la Loi sur les sociétés d’assurances (Canada).

PH&N a récemment annoncé des changements touchant les équipes de gestion de portefeuille responsables du Fonds d’actions américaines PH&N et du Fonds de valeur d’actions canadiennes PH&N. Les fonds sont gérés par des membres de l’équipe Actions nord-américaines de RBC Gestion mondiale d’actifs.

Stu Kedwell et Doug Raymond, tous deux cochefs de l’équipe Actions nord-américaines, ont renoncé à leur rôle respectif de gestionnaire de portefeuille du Fonds d’actions américaines PH&N. Cette décision a pris effet le 1er janvier 2025. M. Kedwell a également renoncé à son rôle de cochef de l’équipe Actions nord-américaines et a pris le poste nouvellement créé de chef mondial, Actions, avec des responsabilités élargies et davantage d’équipes relevant de lui. M. Raymond quittera également son poste de cochef de l’équipe Actions nord-américaines pour se consacrer à la gestion de portefeuilles dans le cadre de diverses autres stratégies. MM. Kedwell et Raymond continueront à gérer le Fonds nord-américain de valeur RBC et à contribuer à la recherche sur les actions nord-américaines. Ils combinent à eux deux 65 ans d’expérience dans le domaine des placements.

Avant ces changements, MM. Kedwell et Raymond géraient le Fonds d’actions américaines PH&N aux côtés de David Tron. M. Tron continuera d’occuper ses fonctions de cogestionnaire de portefeuille principal affecté à la stratégie et, le 1er janvier 2025, Shanthu David s’est joint à lui en tant que cogestionnaire de portefeuille principal. M. Tron s’est joint à l’équipe de gestion du Fonds d’actions américaines PH&N en tant que cogestionnaire de portefeuille principal en novembre 2019. Il s’est joint à la société en 2012 et possède plus de 16 ans d’expérience dans le secteur. M. David a plus de 27 ans d’expérience dans le secteur et s’est joint à la société en 2012. M. David est gestionnaire de portefeuille depuis 2019 et est l’un des gestionnaires principaux de quatre autres fonds d’actions canadiennes et américaines. Les autres fonds gérés par M. David ne font pas partie de la plateforme de placements de base. 

Autres changements au sein de l’équipe Actions nord-américaines :

Irene Fernando et Sarah Neilson ont été promues cocheffes de l’équipe Actions nord-américaines. Ces promotions sont le résultat des changements de poste de MM. Kedwell et Raymond. Mme Fernando s’est jointe à la société en 2007. Elle possède plus de 20 ans d’expérience dans le secteur et est première gestionnaire de portefeuille depuis 2022. Mme Neilson s’est jointe à la société en 2004. Elle possède plus de 20 ans d’expérience dans le secteur et est première gestionnaire de portefeuille depuis 2022.

Mmes Fernando et Neilson continueront à gérer le Fonds de valeur d’actions canadiennes PH&N, tout en assumant les responsabilités supplémentaires associées à leurs nouvelles fonctions. Elles estiment qu’elles continueront à consacrer de 80 à 90 % de leur temps à des responsabilités de gestion de portefeuille. Elles soulignent qu’elles ont libéré leur emploi du temps en renonçant à des responsabilités de gestion de portefeuille dans le cadre d’une stratégie de revenu mensuel. Elles ont également fait part de leur intention d’engager des analystes supplémentaires au sein de l’équipe Actions nord-américaines.

Point de vue de l’équipe Solutions placements RCR

Nous avons rencontré l’équipe PH&N à deux reprises en janvier 2025 pour discuter des changements apportés avec M. Kedwell, M. Raymond, Mme Fernando et Mme Neilson, ainsi que pour faire plus ample connaissance avec MM. Tron et David. Nous considérons les départs de MM. Kedwell et Raymond de l’équipe de gestion du Fonds d’actions américaines PH&N comme une perte importante pour la stratégie. Ils font partie de RBC Gestion mondiale d’actifs depuis 2002 et ont joué un rôle important dans la constitution de l’équipe Actions nord-américaines ainsi que dans l’élaboration et la gestion de la stratégie d’actions américaines PH&N.

Cependant, nous estimons que M. Tron assurera la continuité de la stratégie et que M. David possède une solide expérience en matière de recherche et de gestion de portefeuille dans le domaine des actions nord-américaines. MM. Kedwell et Raymond font toujours partie de RBC Gestion mondiale d’actifs et peuvent continuer à soutenir la stratégie dans une certaine mesure. PH&N a indiqué que ce changement de gestionnaires de portefeuille principaux ne devrait entraîner aucune modification de la philosophie de placement, du processus ou du volume des transactions.

Nous sommes également à l’aise avec les promotions de Mmes Fernando et Neilson en tant que cocheffes de l’équipe Actions nord-américaines. Toutes deux sont des membres de longue date de l’équipe et ont une grande expérience en recherche et en gestion de portefeuille.

Nous avons placé le Fonds d’actions américaines PH&N sous surveillance renforcée. Il est important de noter que nous n’avons pas placé le Fonds de valeur d’actions canadiennes PH&N sur la Liste de surveillance, car son équipe de gestion de portefeuille n’a pas changé. Mmes Fernando et Neilson ont été promues cocheffes de l’équipe Actions nord-américaines et conservent leurs responsabilités en ce qui concerne le Fonds de valeur d’actions canadiennes. Elles continueront à consacrer 90 % de leur temps aux tâches liées à la gestion de portefeuille et les 10 % restants à leurs nouvelles fonctions. Nous continuerons à surveiller les deux fonds et ferons le point si nécessaire.

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* Personne portant le titre de conseiller en régimes de rentes collectives au Québec