Mise à jour concernant l’équipe du Fonds croissance américain MFS Sun Life
Les promoteurs de régime pourraient vouloir réfléchir à l’incidence de cette annonce sur les options de placement de leur régime. La Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie souscrit des parts des fonds mentionnés ci-dessous, qui sont établis à titre de fonds distincts conformément à la Loi sur les sociétés d’assurances (Canada).
En mai 2025, la MFS a annoncé qu’Eric Fischman, gestionnaire de portefeuille du Fonds distinct croissance américain MFS Sun Life (le « fonds croissance américain »), se retirera de la stratégie à compter du 1er juin 2026. M. Fischman s’est joint à la MFS en 2000 et à l’équipe des gestionnaires de portefeuille du fonds croissance américain en 2002. Il a plus de 30 ans d’expérience en placements. Il demeurera à la MFS et se concentrera dorénavant sur la gestion de la stratégie d’actions américaines de croissance à moyenne capitalisation.
Brad Mak restera gestionnaire de portefeuille du fonds croissance américain, assurant ainsi la continuité. M. Mak s’est joint à la MFS en 2010 comme analyste de recherche sur les actions, puis a dirigé l’équipe du secteur technologique américain de 2016 à 2019 avant de se joindre à l’équipe de gestion du portefeuille du fonds croissance américain en juin 2021. Avec 22 ans d’expérience en placements, M. Mak est également gestionnaire de portefeuille pour la stratégie d’actions mondiales stratégiques de la MFS. Les quatre années qu’il a passées aux côtés de M. Fischman dans l’équipe du fonds croissance américain permettent d’assurer une certaine stabilité pendant la transition.
Le 1er juin 2025, Tim Dittmer s’est joint à M. Mak dans l’équipe de gestion de portefeuille du fonds croissance américain. En tant qu’analyste, M. Dittmer a été responsable des secteurs des biens de consommation cycliques (2015 à 2019) et de la technologie (2019 à 2023). Il a pris des décisions d’achat et de vente pour ces secteurs dans le cadre des stratégies de recherche américaine et mondiale de la MFS. Il a également été cogestionnaire de portefeuille pour les stratégies MFS U.S. et Global Intrinsic Value de 2021 à 2025. Il s’est joint à la MFS en 2009 et compte 21 ans d’expérience en placements. Pour assurer une transition en douceur, la MFS a prévu une période de un an pendant laquelle M. Fischman, M. Mak et M. Dittmer travailleront ensemble jusqu’au départ de M. Fischman en juin 2026. Ce chevauchement vise à assurer le transfert des connaissances et la continuité de la gestion de la stratégie.
Point de vue de PMSL
PMSL est le gestionnaire du Fonds croissance américain MFS Sun Life et a retenu les services de la MFS à titre de sous-conseiller. PMSL a donné son avis sur l’incidence des changements apportés à l’équipe de gestion du portefeuille :
Cette transition s’inscrit dans le cadre d’un plan de relève qui a commencé en juin 2025 lors de la nomination de Timothy Dittmer comme cogestionnaire de portefeuille aux côtés de Brad Mak et d’Eric Fischman. Sa connaissance approfondie de la philosophie de placement et de la plateforme de recherche de la MFS assure une poursuite harmonieuse de la stratégie. L’approche d’équipe de la MFS est la pierre angulaire de son processus de placement. Tous les gestionnaires de portefeuille s’appuient sur une solide plateforme de recherche mondiale et sur une culture de collaboration qui permettent des transitions en douceur et une exécution uniforme. Le fonds croissance américain maintiendra son approche rigoureuse et ascendante, qui vise à repérer les sociétés dont les données fondamentales sont solides et qui présentent un potentiel de croissance à long terme. La stratégie demeure inchangée.
Nous sommes conscients que le départ de M. Fischman peut susciter des questions sur l’orientation future du fonds croissance américain. Après avoir rencontré M. Fischman et l’équipe, la solidité du plan de relève et l’expertise de l’équipe nous semblent satisfaisantes. La longue période de préavis et la présence continue de M. Fischman à la MFS sont d’autant plus rassurantes.
Point de vue de l’équipe Solutions placements RCR
M. Fischman a beaucoup d’expérience. Après 23 ans comme gestionnaire de portefeuille du fonds croissance américain, il est de loin le plus expérimenté des gestionnaires qui travaillent sur ce fonds. Sa contribution manquera à l’équipe. M. Mak s’est joint à l’équipe de gestionnaires de portefeuille du fonds il n’y a que quatre ans, mais possède une solide expérience générale. M. Dittmer possède une expérience limitée en gestion de portefeuille, mais une solide expérience globale à la MFS.
L’équipe de gestion de portefeuille de la stratégie du fonds croissance américain a connu un autre changement important récemment, lorsque Paul Gordon, cogestionnaire du portefeuille, a pris un congé pour raisons personnelles en janvier 2023, puis est parti à la retraite en mars 2023 après 20 ans de service à la MFS. Avec les départs de M. Fischman et de M. Gordon, l’équipe du fonds croissance américain possède moins d’expérience en gestion de portefeuille. Nous sommes également quelque peu préoccupés par les antécédents similaires de M. Mak et de M. Dittmer en tant qu’analystes du secteur technologique, quoique M. Dittmer ait également de l’expérience dans les biens de consommation cycliques acquise plus tôt dans sa carrière.
La MFS met l’accent sur la continuité dans son approche de placement. La MFS a recours à une stratégie d’équipe qui repose fortement sur les recommandations des analystes, et elle a déclaré que la philosophie et le processus de placement du fonds croissance américain resteraient inchangés. La période de transition de un an, le fait que M. Mak poursuit ses fonctions de cogestionnaire et la présence continue de M. Fischman au sein de la MFS nous rassurent quelque peu. Nous continuerons de surveiller la stratégie et l’équipe et nous prévoyons rencontrer M. Mak et M. Dittmer au cours de la prochaine année.
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*Personne portant le titre de conseiller ou de conseillère en régimes de rentes collectives au Québec.