Les promoteurs de régime pourraient vouloir réfléchir à l’incidence de cette annonce sur les options de placement de leur régime. La Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie souscrit des parts du fonds ci-dessous, qui est établi à titre de fonds distinct conformément à la Loi sur les sociétés d’assurances (Canada).

Les changements ci-après touchent le Fonds de valeur d’actions canadiennes PH&N (le fonds), qui fait partie de notre plateforme de placements de base.

Phillips, Hager & North (PH&N) a annoncé que les cogestionnaires de portefeuille Stu Kedwell et Doug Raymond ne géreraient plus le Fonds de valeur d’actions canadiennes PH&N à compter de juillet 2023. MM. Kedwell et Raymond dirigeaient le fonds depuis sa création en 2009. Ils continueront de codiriger l’équipe des actions canadiennes de valeur. PH&N a indiqué que MM. Kedwell et Raymond envisageaient de créer un mandat d’actions mondiales de valeur pour élargir la gamme de produits de la société. Ils resteront gestionnaires de portefeuille pour les autres stratégies qui leur sont confiées.

Sarah Neilson et Irene Fernando, gestionnaires de portefeuille principales, dirigeront désormais le Fonds de valeur d’actions canadiennes PH&N. Elles assuraient un rôle de soutien au sein du fonds depuis sa création en 2009 et se sont jointes à l’équipe de gestionnaires de portefeuille en 2021. Mmes Neilson et Fernando se sont également jointes à RBC en tant que participantes au Programme de généraliste de RBC Gestion de patrimoine en 2004 et 2007 respectivement. Depuis qu’elle fait partie de l’équipe de gestionnaires de portefeuille, Mme Neilson est responsable de la sélection des titres des secteurs de la consommation de base et des services publics, ainsi que de ceux du secteur intermédiaire et des pipelines. Mme Fernando couvre les secteurs de l’immobilier, de l’industrie et de la consommation discrétionnaire. Ensemble, elles prendront en charge l’analyse des secteurs qui relevaient de MM. Kedwell et Raymond.

Point de vue des Solutions placements RCR

Stu Kedwell et Doug Raymond sont des spécialistes chevronnés des placements de type valeur. Leur départ du fonds laissera un vide, car ce sont eux qui l’ont créé et qui l’ont toujours géré. La longue collaboration de Sarah Neilson et Irene Fernando, d’abord à titre d’analystes puis de gestionnaires de portefeuille, est toutefois rassurante. Elles pourront en outre compter sur l’appui de MM. Kedwell et Raymond, qui continueront de codiriger l’équipe des actions américaines de valeur.

Nous comptons rencontrer Mmes Neilson et Fernando plus tard en 2023 pour faire le point sur la transition et nous faire une meilleure idée de leur approche. Nous ne nous attendons pas à ce que le processus ou le style de placement du fonds changent.

Nous n’avons aucune inquiétude concernant ces changements pour le moment. Toutefois, nous avons placé le Fonds de valeur d’actions canadiennes PH&N sur notre Liste de surveillance (dans la catégorie Surveillance supplémentaire – la catégorie la moins grave de la liste). Nous ferons le point s’il y a lieu.

Mesures à prendre

Vous et les participants de votre régime n’avez rien à faire à la suite de ces changements.

Des questions?

Communiquez avec votre représentant aux Régimes collectifs de retraite de la Sun Life.