Changements apportés à l’équipe de gestion de portefeuille des actions canadiennes de Jarislowsky Fraser
Les promoteurs de régime pourraient vouloir réfléchir à l’incidence de cette annonce sur les options de placement de leur régime. La Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie souscrit des parts des fonds ci-dessous. Ces fonds sont établis à titre de fonds distincts conformément à la Loi sur les sociétés d’assurances (Canada).
Jarislowsky Fraser (JF) a récemment annoncé que Bernard Gauthier, cogestionnaire de portefeuille principal du Fonds d’actions canadiennes JF, prenait sa retraite le 31 mai 2024. M. Gauthier était gestionnaire de portefeuille de ce fonds depuis 2014. Le Fonds d’actions canadiennes JF est aussi un fonds sous-jacent du Fonds équilibré JF et du Fonds équilibré mondial JF.
M. Gauthier était également membre du Comité stratégique d’investissement. À l’heure actuelle, JF ne prévoit pas le remplacer sur ce comité, qui passera donc de six à cinq membres. Le Comité doit approuver tous les ajouts de titres aux stratégies JF, y compris le Fonds d’actions canadiennes JF, le Fonds équilibré JF et le Fonds équilibré mondial JF.
Charles Nadim sera maintenant le seul gestionnaire de portefeuille principal du Fonds d’actions canadiennes JF. Il gère ce fonds depuis 2008 et est le principal responsable de la constitution du portefeuille. M. Nadim est aussi chef de la recherche et membre du Comité stratégique d’investissement.
Deux gestionnaires de portefeuille adjoints appuieront M. Nadim : Drew Callander et Colin McPherson. M. Callander s’est joint à JF en 2004 et à l’équipe des actions canadiennes en 2008. Il est gestionnaire de portefeuille adjoint depuis 2022. JF a annoncé la promotion au poste de gestionnaire de portefeuille adjoint de M. McPherson lors de l’annonce de la retraite de M. Gauthier.
Point de vue de l’équipe Solutions placements des RCR de la Sun Life
Le départ de M. Gauthier constitue une perte pour JF. M. Gauthier était le membre le plus expérimenté de l’équipe des actions et un leader au sein de la société. Toutefois, JF n’a pas connu d’importants changements de personnel parmi les gestionnaires principaux au cours des dernières années. Aucun autre gestionnaire principal n’a quitté l’équipe des actions canadiennes depuis le départ d’Helen Beck (cheffe des actions canadiennes) en 2014. De plus, le maintien en poste de M. Nadim nous rassure grandement.
Il semble que JF a embauché l’analyste en recherche financière Colin McPherson en 2022 en vue de la planification de la relève de M. Gauthier. Le passage de deux cogestionnaires de portefeuille principaux et un gestionnaire de portefeuille adjoint à un gestionnaire de portefeuille principal et deux gestionnaires de portefeuille adjoints permet de maintenir une structure à trois personnes, tout en transférant plus de responsabilités à M. Nadim. De plus, en raison du rôle unique du Comité stratégique d’investissement en ce qui a trait à l’évaluation et à l’approbation de toutes les décisions d’achat et de vente, d’autres hauts responsables des placements de JF exerceront une influence sur la stratégie d’actions canadiennes.
Nous prévoyons rencontrer des représentants de JF pour réévaluer l’équipe. Nous avons rencontré Charles Nadim de nombreuses fois et avons toute confiance en ses capacités. Nos efforts en matière de gouvernance viseront donc à nous familiariser avec les gestionnaires de portefeuille adjoints (Drew Callander et Colin McPherson). Nous avons placé le Fonds d’actions canadiennes JF, le Fonds équilibré JF et le Fonds équilibré mondial JF dans la catégorie « Suivi supplémentaire » (niveau de surveillance le moins élevé) de la liste de surveillance des Solutions placements des RCR. Nous ferons le point s’il y a lieu.
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