Ajout de PineStone à la plateforme de placements de base
Les promoteurs de régime pourraient vouloir réfléchir à l’incidence de cette annonce sur les options de placement de leur régime. La Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie souscrit des parts des fonds mentionnés ci-dessous, qui sont établis à titre de fonds distincts conformément à la Loi sur les sociétés d’assurances (Canada).
Nous avons le plaisir d’annoncer l’ajout de trois fonds de Gestion d’actifs PineStone inc. (PineStone) à la plateforme de placements de base : le Fonds distinct d’actions américaines PineStone, le Fonds distinct d’actions internationales PineStone et le Fonds distinct d’actions mondiales PineStone. Les fonds seront offerts à compter du 1er août 2024.
À propos du Fonds distinct d’actions américaines PineStone
Le Fonds d’actions américaines PineStone vise à procurer un rendement global à long terme au moyen de la croissance du capital et du revenu. Pour ce faire, il investit dans un portefeuille diversifié de titres d’entreprises de haute qualité sur le marché boursier américain. Le Fonds cible entre 20 et 35 émetteurs. L’indice de référence du Fonds est l’indice S&P 500.
À propos du Fonds distinct d’actions internationales PineStone
Le Fonds d’actions internationales PineStone vise à procurer un rendement global à long terme au moyen de la croissance du capital et du revenu. Pour ce faire, il investit dans un portefeuille diversifié de titres d’entreprises de haute qualité sur les marchés boursiers internationaux, exception faite des États-Unis. Le Fonds cible entre 25 et 40 émetteurs. L’indice de référence du Fonds est l’indice MSCI EAFE.
À propos du Fonds distinct d’actions mondiales PineStone
Le Fonds d’actions mondiales PineStone vise à procurer un rendement global à long terme au moyen de la croissance du capital et du revenu. Pour ce faire, il investit dans un portefeuille diversifié de titres d’entreprises de haute qualité sur les marchés boursiers mondiaux. Le Fonds cible entre 25 et 40 émetteurs. L’indice de référence du Fonds est l’indice MSCI World.
À propos de PineStone
M. Nadim Rizk a fondé PineStone en mars 2021. Depuis de nombreuses années, il est gestionnaire de portefeuille du Fonds Fiera Actions américaines, du Fonds Fiera Actions internationales et du Fonds Fiera actions mondiales. Tous les membres de l’équipe des placements qui travaillaient avec M. Rizk se sont joints à PineStone lors de sa création. PineStone appartient en totalité à ses employés et gère un actif total de 22,4 milliards de dollars canadiens (à effet de mars 2024).
PineStone agit toujours à titre de sous-conseiller relativement aux Fonds d’actions américaines, internationales et mondiales de Fiera.
L’équipe des placements de PineStone a toujours connu un solide taux de conservation du personnel, comme c’était déjà le cas chez Fiera. Toutes les personnes qui se sont jointes à PineStone lors de sa création y sont encore. M. Nadim Rizk a commencé à transférer des parts de la société à d’autres membres de l’équipe.
Les stratégies gérées par PineStone sont fondées sur de fortes convictions, sont concentrées et font abstraction des indices de référence. Les fonds appliquent une approche ascendante et un style axé sur la croissance à prix raisonnable (style CAPR), et misent sur toutes les capitalisations (mais privilégient les actions à forte capitalisation). Ils ont généralement une part élevée de gestion active. PineStone intègre les facteurs ESG à l’évaluation des titres dans le cadre de son processus de placement; l’équipe effectue ses propres recherches sur les facteurs ESG. PineStone n’utilise pas la sélection négative.
À l’heure actuelle, nous n’avons pas de contraintes sur le plan de la capacité en ce qui concerne les nouveaux fonds PineStone.
Remarque au sujet des Fonds Fiera
Pour le moment, la plateforme de placements de base de la Sun Life continuera d’offrir et de régir les trois fonds Fiera sous-conseillés par PineStone à l’heure actuelle, soit les fonds Fiera Actions américaines, Fiera Actions internationales et Fiera Actions mondiales. En mars 2021, nous avons cessé d’offrir le Fonds Fiera Actions mondiales aux nouveaux Clients en raison des restrictions au niveau de la capacité de Fiera.
Mesures à prendre
Vous n’avez aucune mesure à prendre. Nous vous suggérons toutefois d’évaluer si vous souhaitez ajouter ces nouveaux fonds à votre régime.
Des questions?
Communiquez avec votre représentant aux Régimes collectifs de retraite de la Sun Life.