Un Plan, simplement Sun Life

La vision de la retraite est différente pour chaque personne. Peu importe la date du départ à la retraite des participants et les projets qu’ils ont en tête, nous sommes là pour les aider. Avec nos outils et conseils, prendre de grandes décisions peut être un jeu d’enfant.

Bien des participants ont besoin de soutien et de conseils dans leur parcours financier et de retraite. La Sun Life est là pour les accompagner jusqu’à leur départ à la retraite et au-delà.

Le participant au régime peut commencer à créer un parcours financier personnalisé en utilisant l’un des deux excellents outils ci-dessous :

En moins de 5 minutes, cet outil les aidera à jeter les bases de leur plan de retraite, peu importe l’étape où ils sont rendus dans leur parcours.

Avec le nouveau Planificateur de retraite, ils pourront :

  • Créer un plan en moins de 5 minutes,
  • Établir des objectifs de retraite,
  • Déterminer un âge estimatif de départ à la retraite et leur revenu prévu.

Les participants ont le choix entre remplir l’outil en libre-service ou demander l’aide d’un conseiller autorisé. S’ils désirent un plan plus approfondi, ils peuvent utiliser le planificateur complet Un Plan, simplement Sun Life.

Nouveau Plantificateur de retraite

La plupart des gens disent ignorer combien d’argent il leur faut pour la retraite. Et moins de la moitié ont un plan financier en place*.

Décider combien mettre de côté pour la retraite peut faire peur.

Or, le nouveau Planificateur de retraite peut vous simplifier la tâche. En moins de 5 minutes, vous verrez à quoi ressemblera votre revenu de retraite.

Comme les données dont la Sun Life dispose sont saisies automatiquement, vous gagnez du temps. Il vous suffit de les compléter pour créer un portrait de votre situation. En un clin d’œil, l’outil estimera votre revenu mensuel de retraite et l’âge prévu de votre départ à la retraite.

Et le Planificateur de retraite n’est qu’un début. Vous souhaitez un plan plus poussé? Passez à Un Plan, simplement Sun Life. Vous pouvez le faire par vous-même ou avec l’aide d’un conseiller en services financiers** autorisé. Un Plan, simplement Sun Life est un outil efficace et convivial. Il tire parti des données du Planificateur de retraite et peut établir un plan pour votre famille. Vous recevrez même des recommandations personnalisées. L’outil s’appuie sur les décisions que vous prenez dans votre parcours vers la retraite pour créer un plan à suivre étape par étape.

Peu importe quand vous prendrez votre retraite et vos projets, nous sommes là pour vous aider. Avec nos outils et conseils, faire des choix peut être un jeu d’enfant.

C’est tout simple : ouvrez une session sur masunlife.ca. 

 

* Méthodologie : Ce sondage a été mené par l’Innovative Research Group entre le 31 août et le 7 septembre 2023. Il repose sur un échantillon en ligne de 5 670 citoyens canadiens de 18 ans ou plus. Un échantillon de 5 000 personnes pondéré selon l’âge, le genre, la région et la scolarité a ensuite été créé en utilisant les plus récentes données du recensement de Statistique Canada, pour refléter la composition démographique réelle de la population canadienne. 

** Personne portant le titre de conseiller en sécurité financière au Québec.

Feuillet destiné aux participants

Foire aux questions (FAQ) - Promoteurs de régime

Avec Un Plan, simplement Sun Life, un monde de possibilités s’ouvre aux participants. Le planificateur complet leur permet de créer un parcours financier plus approfondi pour répondre à leurs besoins financiers et protéger leur avenir. C’est un outil simple et convivial axé sur les objectifs. Il offre aux participants des fonctions avancées :

  • Suivi en temps réel de la progression de leurs objectifs d’épargne
  • Stratégies personnalisées pour les aider à se rapprocher plus rapidement de la retraite
  • Liberté et flexibilité pour apporter des changements à leur plan à mesure que leur situation évolue

Comme dans le Planificateur de retraite, les participants ont la possibilité de créer eux-mêmes leur plan avec cet outil. Autrement, le Centre Solutions Clients (CSC) et nos conseillers autorisés sont à leur disposition.

Les participants peuvent obtenir de l'aide à tout moment ou travailler avec un conseiller* autorisé depuis le début.

Conseils 360 mon plan épargne-retraite

Ce service donne accès à du soutien individuel de la part de conseillers en services financiers* autorisés spécialisés dans les régimes d’épargne au travail, sans frais supplémentaires.

Les participants peuvent communiquer avec un conseiller autorisé à toutes les étapes de leur carrière ou de la planification de leur retraite pour créer leur parcours financier.

Accueillir les participants

  • Adhérer au régime
  • Comprendre le régime collectif et en tirer le maximum
  • Recevoir des conseils sur le choix des placements

Appuyer les participants dans leur parcours

  • Maintien de l’engagement des participants par un soutien numérique et téléphonique pour leur offrir la bonne solution au bon moment
  • Conseils en placement
  • Un Plan, simplement Sun Life
  • Outils pour la retraite sur le site Web des participants

Planification de la retraite

  • Recommandations sur les products de revenu de retraite
  • Transformation de l’epargne en revenu
  • Regroupement de l’actif
  • Planification souple durant la retraite
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Les participants ont besoin de conseils dans leur parcours financier et de retraite.

La Sun Life les appuie tout au long de leur parcours, de l’embauche à la retraite et plus encore. Conseils 360 au travail leur permet d’obtenir un soutien personnalisé de nos conseillers Sun Life via leur régime au travail, sans frais supplémentaires.

Grâce à Conseils 360 au travail, les participants peuvent appeler ou fixer un rendez-vous en ligne au moment qui leur convient.

Les conseillers peuvent aider les participants à réaliser leurs objectifs financiers tout au long de leur parcours. Ils les aident aussi à comprendre la valeur de leur régime collectif et à en tirer le maximum.

Les conseillers peuvent maintenir leur relation avec les participants à la retraite et aider ces derniers à transformer leur épargne en revenu.

Conseils 360 au travail est propulsé par notre outil de planification de pointe, Un Plan, simplement Sun Life. C’est un outil de planification simple, facile à utiliser et axé sur les objectifs. Il permet aux participants de se créer un parcours financier et de le mettre à jour à mesure que leur situation évolue.

Avec Conseils 360 au travail et Un Plan, simplement Sun Life, les participants obtiennent le soutien dont ils ont besoin pour avoir confiance en leur avenir financier et profiter de leur liberté – aujourd’hui et à la retraite.

Deux façons simples de nous joindre pour les participants :

  1. Prendre rendez-vous directement avec un conseiller.
  2. Appeler notre Centre de service à la clientèle au 1-866-634-4840 du lundi au vendredi - de 8 h à 20 h HE.

* Personne portant le titre de conseiller en sécurité financière au Québec.