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Bien des participants ont besoin de soutien et de conseils dans leur parcours financier et de retraite. La Sun Life les leur fournit jusqu’au départ à la retraite et au-delà.

Nous aidons les participants à réaliser leur plein potentiel avec Conseils 360 au travail propulsé par Un Plan, simplement Sun Life.

Conseils 360 au travail

Offre un soutien personnalisé de conseillers autorisés attitrés aux régimes d’épargne au travail, sans frais supplémentaires.

Un Plan, simplement Sun Life

Notre outil de planification de pointe, qui fait partie de l’offre de Conseils 360 au travail. Nos conseillers s’en servent pour aider les participants à se créer un parcours financier. De plus, cet outil permet aux participants de mettre à jour leur plan à mesure que leur situation évolue.

Regardez cette vidéo pour en savoir plus sur Conseils 360 au travail

360 Plan Advice Video thumbnail

Partagez ces affiches promotionnelles cette video avec vos participants pour les aider à réaliser leur plein potentiel aujourd'hui.

Accueillir les participants

  • Adhérer au régime
  • Comprendre le régime collectif et en tirer le maximum
  • Recevoir des conseils sur le choix des placements

Appuyer les participants dans leur parcours

  • Maintien de l’engagement des participants par un soutien numérique et téléphonique pour leur offrir la bonne solution au bon moment
  • Conseils en placement
  • Un Plan, simplement Sun Life
  • Outils pour la retraite sue le site Web des participants

Planification de la retraite

  • Recommandations sur les products de revenu de retraite
  • Trasnformation de l’epargne en revenu
  • Regroupement de l’actif
  • Planification souple durant la retraite

Deux façons simples de nous joindre pour les participants :

Prendre rendez-vous directement avec un conseiller.

Appeler notre Centre de service à la clientèle au 1-866-634-4840 du lundi au vendredi - de 8 h à 20 h HE.

* Personne portant le titre de conseiller en sécurité financière au Québec.