Faire une demande
La proposition mon épargne SunAvantage est simple et rapide à remplir. Voici les renseignements dont vous aurez besoin pour remplir la proposition en ligne :
- Dénomination sociale de votre entreprise
- Votre numéro d’entreprise (numéro de compte de retenues sur la paie, attribué par l’Agence du revenu du Canada)
- Coordonnées de la personne à contacter pour le régime
- Précisions sur les cotisations de l’employeur, s’il y a lieu, et périodicité des cotisations
- Numéro(s) d’identification ADP ou Ceridian attribués à votre entreprise, le cas échéant (seulement si les renseignements sur les cotisations et le versement seront présentés à la Sun Life en votre nom)
- Nom du directeur régional, développement des affaires
- Nom et coordonnées (téléphone, adresse et courriel) de votre conseiller ainsi que l’option de commission qu’il a choisie pour le régime
Veuillez lire ce qui suit avant de commencer :
- Remplissez toutes les sections de la proposition avant de l’envoyer.
- Tout autre formulaire requis pour la configuration du régime doit être envoyé par courriel à GRS.Plan.Set.Up@sunlife.com.
Une fois que vous aurez présenté la proposition, si aucun document supplémentaire n’est requis, veuillez attendre que l’équipe de la Sun Life communique avec vous pour confirmer que votre régime a été établi et vous présenter les prochaines étapes nécessaires à l’adhésion des participants.
IMPORTANT – Vous devez travailler avec un conseiller autorisé pour mettre en place un régime mon épargne SunAvantage pour vos employés. Des renseignements sur le conseiller devront être soumis avec la proposition.
RAPPEL IMPORTANT – Conseillers Financière Sun Life au Québec :
Conformément au Règlement sur l’exercice des activités des représentants du Québec, les conseillers qui offrent des rentes collectives ou des services à un Client (promoteur de régime) doivent fournir un mandat qui indique par écrit la nature et l’étendue des produits et des services qui sont offerts au Client. Vous pouvez choisir l’une de deux combinaisons de produits mon épargne SunAvantage pour aider vos employés à épargner. Cette exigence découle du Règlement sur l’exercice des activités des représentants du Québec.