Sur cette page, vous trouverez tout ce qu’il faut pour offrir des séances d’éducation financière aux participants. Ainsi, vous pourrez les aider à se renseigner et à gérer leur argent, peu importe l’étendue de leurs connaissances. Les sujets traités touchent notamment la gestion de l’argent, les placements et la planification de la retraite. Vous pouvez aussi utiliser le matériel de marketing ci-dessous pour organiser les séances et en faire la promotion.
Adhésion à votre régime au travail
Cette séance s’adresse aux participants qui ont fait ou qui se préparent à faire leur adhésion. Ils y découvriront à quel point c’est facile de commencer à épargner à la Sun Life.
La valeur de votre régime au travail
Cette séance couvre une variété de sujets, y compris les caractéristiques de votre régime d’épargne au travail et les options de placement. Elle présente aussi la gamme d’outils et de ressources disponibles.
Messages clés possibles : tirer parti des avantages offerts par les produits facultatifs, information sur les améliorations apportées au régime.
5 étapes pour améliorer votre santé financière
Au cours de cette séance, les participants apprendront comment évaluer leur situation financière actuelle, créer des objectifs, faire un budget et garder leurs finances sur la bonne voie.
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Passer votre parcours financier en revue
Qu’ils soient à l’aube de leur carrière ou qu’ils pensent à la retraite, les employés apprendront lors de cette séance comment établir un plan financier qui les guidera dans leurs parcours et comment réduire leurs impôts.
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Épargnez pour votre retraite dès maintenant
Ce webinaire porte sur la planification de la retraite. Combien va-t-elle coûter? D’où viendra l’argent? Les participants obtiendront des réponses à ces questions, et bien plus.
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Testament et patrimoine
Vous voulez aider vos employés à apprendre comment protéger leur actif et leur famille dans le cadre de leur plan financier global? Durant cette séance, ils découvriront ce qui arrive quand une personne décède sans testament, ce qu’est une procuration et comment réduire au minimum l’impôt à payer après le décès.
Téléchargez la trousse de marketing Testament et patrimoine – provinces régies par la common law.
Votre santé et vos finances
L’argent ne fait peut-être pas le bonheur, mais notre rapport à l’argent peut avoir une incidence sur notre santé. Proposez cette séance à vos employés afin qu’ils explorent cette relation.
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