Les CSF* sont des spécialistes des solutions de gestion de patrimoine et d’assurance.
Voici ce qu’ils peuvent faire :
- Vous aider à tirer le maximum de vos régimes d’épargne et de garanties collectives
- Vous expliquer vos options si vous changez d’employeur
- Vous recommander des produits d’assurance qui répondent à vos besoins
- Vous aider à planifier votre retraite
Les CSF* sont des employés salariés. Vous n’avez donc rien à payer pour leurs services. Ils s’assurent d’abord de bien comprendre vos besoins. Ensuite, à l’aide d’outils de planification financière, ils peuvent :
- Vous renseigner sur le jargon et les produits pour vous aider à gérer votre argent et votre mieux-être avec confiance
- Vous recommander les meilleures solutions de gestion de patrimoine pour vous et votre famille, selon vos besoins
- Vous offrir des solutions qui vous aideront à atteindre vos objectifs financiers actuels
- Vous proposer des changements quand vos besoins et vos objectifs changent
- Vous bâtir un plan de retraite personnalisé
- Chercher des façons de vous faire économiser sur les frais de placement
- Vous aider à atteindre une sécurité financière durable
Nos CSF* sont là pour vous répondre par téléphone et par courriel du lundi au vendredi entre 8 h et 20 h HE. Ils travaillent en équipe et partagent des connaissances et de l’information afin de vous offrir un service uniforme. Si vous préférez avoir du soutien en personne, ils peuvent vous mettre en contact avec un conseiller Financière Sun Life près de chez vous.
Outils et Calculateurs
Calculateur de budget
Où dépensez-vous votre argent? Utilisez ce calculateur de budget mensuel pour mieux gérer vos dépenses et voir si vous arrivez ou non dans votre budget.
Calculateur d’assurance-vie
Découvrez le montant d’assurance qui vous convient - en quelques minutes seulement
Calculateur de l’avoir net
Où dépensez-vous votre argent? Utilisez ce calculateur de budget mensuel pour mieux gérer vos dépenses et voir si vous arrivez ou non dans votre budget.