Merci pour votre demande!
Nous avons bien reçu l’information. Un conseiller ou une conseillère Sun Life communiquera avec vous dans un délai de trois jours ouvrables pour prendre rendez-vous.
À quoi ressemblera votre première rencontre?
La première rencontre est une séance exploratoire. Habituellement, elle dure environ une heure. C’est l’occasion de parler de vos objectifs et des raisons qui vous motivent à demander conseil. Votre conseiller ou conseillère apprendra à vous connaître, vous et vos besoins financiers uniques, et vous aidera à créer un plan pour atteindre vos objectifs à court et à long terme.
Ce que vous devez préparer pour la première rencontre :
- Une idée générale de vos objectifs, ou encore où vous vous voyez dans cinq ou dix ans.
- Vos relevés financiers – garanties collectives, contrats d’assurance, comptes d’épargne (REER, CELI), etc.
- Vos habitudes de dépenses et vos dettes, comme les cartes de crédit et le prêt hypothécaire.
- Les questions que vous souhaitez poser
Voici quelques ressources que vous pouvez consulter avant votre rencontre :