Demande en direct

Consacrez plus de temps aux clients. Nos avons amélioré Demande en direct pour que vous puissiez gérer vos affaires en un riens de temps.

  • Remplissez une proposition pour des produits avec participation, permanents et vie universelle.
  • Accédez aux aperçus directement dans Demande en direct et préremplissez toutes vos propositions d’assurance-vie et d’AMG.
  • Vérifiez si un Client est admissible à l’assurance temporaire, faites-en la demande et mettez-la en place.
  • Dirigez les propositions vers les bonnes files d’attente de la tarification grâce au processus intuitif.

Découvrez les nouveautés!

Apprenez-en plus sur les améliorations et ce qui suivra




Avantages

  • Proposition pour tout produit d’assurance-vie ou d’assurance maladies graves
  • Processus intuitif qui vous guide dans les particularités de chaque proposition
  • Saisie intelligente pour s’assurer de ne rien oublier
  • Tableaux de bord pour organiser les dossiers ouverts et les actions des Clients
  • Enregistrement des propositions pour les remplir à votre gré
  • Interface utilisateur intuitive pour vous guider dans les caractéristiques de chaque proposition
  • Environnement de pratique

Fonctions

  • Affichage des renseignements triés par Client et produit
  • Établissement numérique des contrats
  • Pièces jointes pour affaires nouvelles et affaires en vigueur
  • Propositions pour assurance détenue par une personne, deux personnes ou une société 
  • Signature électronique à distance ou en personne 
  • Mise à jour automatique des exigences concernant l’âge et le montant pour chaque proposition
  • Nouvelles caractéristiques sur une base régulière


Demande en direct. Il était temps.

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Consacrez plus de temps aux clients. Nos avons amélioré Demande en direct pour que vous puissiez gérer vos affaires en un riens de temps.

Nous continuons de chercher des façons d’améliorer Demande en direct Sun Life. Voici les dernières modifications :

Modifications apportées à Demande en direct


16 août 2021

Lancement de la navigation fluide

La navigation fluide facilite le passage entre les différentes pages et sections. Elle permet également de préremplir les propositions et de sauvegarder votre travail. Voici comment ça fonctionne :   

  • Prendre de l’avance : Commencer à remplir les propositions avec les renseignements que vous avez déjà.
  • Revenir en arrière : Revenir aux écrans précédents pour y apporter des changements.  
  • Reprendre là où vous étiez : Ouvrir une session et voir la dernière page sur laquelle vous avez travaillé.
  • Suivre votre progression : Voir l’état des pages dans le menu de navigation de gauche :
    • Pas commencé
    • En cours
    • Attention requise
    • Achevé

Autres améliorations pour la signature :

  • Voir qui a signé : Le nom du Client s’affiche dans le corps du courriel de confirmation de la signature électronique, sans que vous ayez à ouvrir de session. 
  • Modification simple du signataire autorisé : Vous pouvez modifier les signataires autorisés des propositions en cours jusqu’à ce qu’elles soient signées.
Modifications précédentes


19 avril 2021

En avril, de nouvelles améliorations sont faites à Demande en direct – pour les pièces jointes, la signature électronique et plus encore
La dernière série d’améliorations apportées à Demande en direct Sun Life comprend des nouveautés que vous nous avez demandées, et d’autres modifications dont vous n’étiez pas au courant – tout est pensé pour vous faciliter encore plus la tâche.

  • Pièces jointes simplifiées
    • Les documents sont joints plus tôt dans le processus.
    • La capacité pour la taille des fichiers PDF est augmentée – jusqu’à 10 Mo chacun.
    • Il est possible de supprimer des pièces jointes avant d’envoyer la proposition.
  • Signature électronique plus pratique
    • Les Clients peuvent désormais signer les formulaires et la proposition au même moment, à partir d’un seul courriel.
    • Il est possible d’envoyer jusqu’à 10 documents à la fois aux fins de signature grâce à la fonction Envoyer pour signature électronique.
    • Désormais, vous et le Client pouvez revoir et signer les preuves d’assurabilité avant d’envoyer la proposition.
    • Après avoir soumis une demande, vous pouvez en télécharger une copie pour revoir les renseignements administratifs et les preuves d’assurabilité.
  • Formulaires et renseignements sur la banque à portée de main
    • Les formulaires 4830 et 4831 pour la lutte contre le blanchiment d’argent et le formulaire 4545 pour la Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) se chargent désormais dans Chrome quand vous y accéder à partir de Demande en direct. Vous pouvez donc les remplir et les joindre facilement.
    • L’outil s’occupe maintenant de chercher les renseignements sur la banque du Client selon l’institution et numéro de succursale – pour que vous n’ayez pas à le faire.

Restez à l’affût d’autres améliorations à venir plus tard cette année.



5 avril 2021

Grâce à Demande en direct, vous pouvez maintenant choisir de remplir la déclaration d’état de santé autrement qu’en personne au besoin ou de faire l’entrevue téléphonique. Il y a de nombreux avantages à faire l’entrevue téléphonique. Cependant, ce changement vous donne, à vous et aux Clients, plus de souplesse.

Lorsqu’une proposition est remplie autrement qu’en personne, il faut encore avoir recours au processus double pour vérifier l’identité.



29 janvier 2021

  1. Conservation de l’âge dans un aperçu prérempli. Maintenant, vous pouvez entrer l’âge conservé d’un Client dans l’outil Aperçus Sun Life pour préremplir la proposition dans Demande en direct.
  2. Aperçus spéciaux. Vous pouvez maintenant utiliser Demande en direct avec les Clients qui présentent une proposition basée sur un aperçu spécial. Il suffit de choisir « Nouvelle proposition – aperçu spécial » sur votre tableau de bord. Les exigences seront déterminées quand vous entrerez le montant de la couverture.
  3. Questions supplémentaires pour la gestion des risques. Vous verrez de nouvelles questions sur l’usage prévu du contrat d’assurance-vie et sur la source des paiements dans le cas de certaines stratégies fiscales. Ces nouvelles questions nous permettront de mieux comprendre :
    • l’usage des contrats d’assurance chez les Clients fortunés;
    • les meilleures pratiques des conseillers;
    • la nature des établissements qui accordent des prêts aux Clients.

Nous continuons de chercher des façons d’améliorer Demande en direct. Voici une liste des plus récentes mises à jour:

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Comment utiliser Demande en direct?

Comment ajouter Demande en direct à mes favoris?

Mettez « sunlife.ca/demandeendirect » en signet. Vous devez ajouter ce lien exact pour que votre signet fonctionne. N'ajoutez pas l'adresse URL de la page Web de Demande en direct.

Comment utiliser la fonction de navigation fluide?

Commencez par entrer un minimum de renseignements sur le Client : rôle, nom, date de naissance, sexe assigné à la naissance et usage du tabac. Vous pouvez ensuite passer directement à d’autres sections de la proposition.

Pour fournir les renseignements sur les preuves, vous devez remplir les sections sur le Client, le produit et le but de l’assurance.

Quelles sont les principales caractéristiques de la navigation fluide?

Vous pouvez :

  • Prendre de l’avance - Gagnez du temps en préremplissant les propositions avec les renseignements que vous avez déjà.
  • Revenir en arrière - Revenez aux écrans précédents pour apporter des changements.
  • Reprendre là où vous étiez - Trouvez la page sur laquelle vous avez travaillé en dernier, puis utilisez le menu de navigation pour y accéder et poursuivre le travail.
  • Suivre votre progression - Dans le menu de navigation de gauche, voyez l’état des sections : Pas commencé, En cours, Attention requise et Achevé.

    À quoi peut servir Demande en direct?

    Vous pouvez l’utiliser quand un Client demande un contrat d’assurance-vie ou d’assurance maladies graves pour particulier ou entreprise. Les propositions peuvent être sur une tête ou sur deux têtes.

    Puis-je utiliser Demande en direct pour les propositions de multiassurance?

    Pas pour l'instant. Veuillez utiliser notre proposition papier.

    Puis-je utiliser Demande en direct pour les propositions avec assurances combinées?

    Pour l’instant, envoyez deux propositions distinctes dans Demande en direct. Dans les directives spéciales, indiquez les deux numéros de contrat. Ajoutez qu’il s’agit d’assurances temporaires qui doivent être combinées en un seul contrat.

    Comment préremplir une proposition dans Demande en direct avec les données d’un aperçu?

    1. À l’écran Renseignements sur le produit de Demande en direct, sélectionnez Préremplir la proposition avec les données d’un aperçu.
    2. Recherchez et sélectionnez l’aperçu, puis cliquez sur Préremplir la proposition.
    3. Demande en direct ajoute les renseignements sur le produit automatiquement.

    Comment apporter des changements à un produit après avoir prérempli la proposition avec les données d’un aperçu?

    1. À l’écran Renseignements sur le produit, supprimez le produit.
    2. Modifiez l’aperçu dans Aperçus Sun Life et enregistrez les modifications.
    3. À l’écran Renseignements sur le produit de Demande en direct, sélectionnez Préremplir la proposition avec les données d’un aperçu.
    4. Recherchez et sélectionnez l’aperçu, puis cliquez sur Préremplir la proposition.
    5. Demande en direct ajoute les renseignements sur le produit automatiquement.

    Pourquoi est-ce impossible de changer la date de naissance du Client, son sexe et sa situation quant à l’usage du tabac après avoir prérempli la proposition avec les données d’un aperçu?

    Lorsque vous préremplissez la proposition avec les données d’un aperçu, les renseignements sur le Client sont verrouillés. Si vous devez y apporter des changements, suivez les étapes suivantes :

    1. À l’écran Renseignements sur le produit, supprimez le produit.
    2. Modifiez les renseignements sur le Client dans Demande en direct ou, au besoin, à l’aperçu dans Aperçus Sun Life.
    3. Refaites les étapes pour préremplir la proposition.

    Dois-je inclure un aperçu avec les propositions de Demande en direct?

    Pour les contrats d’assurance temporaire et d’assurance maladies graves, l’aperçu n’est pas requis. Pour tout autre produit, il faut joindre l’aperçu avant d’envoyer la proposition. Si vous choisissez de préremplir la proposition avec les données d’un aperçu pour un contrat d’assurance‑vie universelle ou d’assurance‑vie avec participation, l’aperçu sera joint automatiquement.

    Est-ce que Demande en direct recueille les renseignements sur les bénéficiaires avec une proposition?

    Oui. Vous pouvez entrer ces renseignements pour les particuliers, les fiducies et les organismes de bienfaisance. Vous pouvez aussi le faire pour les fiduciaires de bénéficiaires mineurs, les fiduciaires et les bénéficiaires en sous-ordre.

    Puis-je utiliser Demande en direct à distance avec un Client?

    Oui. Vous pouvez présenter des propositions en utilisant notre processus temporaire pour une personne physiquement absente.

    Le Client doit-il être au Canada dans le cas d'une proposition pour une personne physiquement absente?

    Oui. Le Client doit être au Canada. Nous ne pouvons pas traiter une nouvelle proposition pour un Client qui se trouve à l'extérieur du pays.

    Puis-je soumettre une proposition pour un Client se trouvant dans une autre province?

    Vous pouvez soumettre une proposition pour un Client qui réside dans une autre province et avoir recours au processus temporaire pour une personne physiquement absente, pourvu que vous ayez votre permis dans la province en question. Il est important d'indiquer la province de résidence du Client comme étant la « province de signature ». Cette information est nécessaire pour déterminer quels sont les règlements qui régissent le contrat.

    Puis-je parler avec un Client par téléphone plutôt que d'avoir recours à la vidéoconférence?

    Non. Les interactions entre vous et le Client dans le cadre du processus temporaire pour une personne physiquement absente doivent se faire par vidéoconférence.

    Comment dois-je procéder pour le processus de règlement par voie électronique?

    Vous pouvez l'indiquer à la page Détails du client de la Demande en direct.

    1. Organisez une vidéoconférence avec le Client pour passer le contrat en revue.
    2. Profitez-en pour poser toutes les questions connexes.
    3. Utilisez la fonction Envoyer pour signature électronique de Demande en direct pour envoyer au Client les formulaires qu’il doit signer. Par exemple, reçu de livraison de contrat, document Acceptation des modifications et aperçu.
    4. Le Client recevra des courriels contenant les directives nécessaires pour utiliser la signature électronique.
    5. Une fois signés, les documents seront envoyés directement à la Sun Life.

    Un Client peut-il demander l'assurance temporaire prévue par la note de couverture?

    Oui. Pendant le processus de proposition, Demande en direct vous informera si le Client est admissible à l’assurance temporaire. Lorsque vous sélectionnez l’option d’assurance temporaire et entrez les renseignements sur le paiement, les informations et l’entente sont envoyées au Client sur la page des signatures.

    Pourquoi dois-je m'assurer que j'utilise un hyperlien sécurisé dans un courriel?/Comment puis-je m'assurer que j'utilise un hyperlien sécurisé dans un courriel?

    Étant donné la nature confidentielle de l'information contenue dans les propositions et les documents connexes du Client, nous exigeons que la transmission des documents se fasse par message sécurisé. Vous devez envoyer les courriels contenant des documents du Client par une adresse courriel du nom de domaine du siège social. Vous ne pouvez pas le faire à partir d'une adresse courriel personnelle.

    La plupart des sociétés utilisent le protocole de transmission électronique sécurisée TLS. Toutefois, si vous êtes incertain du nom de domaine que vous utilisez ou si vous n'êtes pas sûrs d'avoir le protocole TLS, nous vous suggérons de remplir la proposition papier et de l'envoyer par service de messagerie, accompagnée des documents connexes.

    Comment dois-je procéder pour le processus de règlement par voie électronique?

    Vous recevrez des versions PDF des documents Dispositions du contrat, Livraison de contrat (reçu ou demande de modifications) et Acceptation des modifications.

    1. Organisez une vidéoconférence avec le Client pour passer le contrat en revue.
    2. Profitez-en pour poser toutes les questions connexes.
    3. Utilisez la fonction Envoyer pour signature électronique de Demande en direct pour envoyer au Client les formulaires qu’il doit signer. Par exemple, reçu de livraison de contrat, document Acceptation des modifications et aperçu.Chaque document doit être envoyé dans une demande distincte.
    4. Le Client recevra un courriel contenant les directives nécessaires pour utiliser la signature électronique.
    5. Une fois signés, les documents seront envoyés directement à la Sun Life.

    Comment dois-je procéder pour le processus de règlement par courrier?

    1. Quand vous recevez le contrat que nous vous avons acheminé, envoyez-le par courriel au Client.
    2. Organisez une vidéoconférence avec le Client pour passer le contrat en revue.
    3. Profitez-en pour poser toutes les questions connexes.
    4. Demandez au Client de signer les documents relatifs à la livraison du contrat. Par exemple, reçu de livraison du contrat, Acceptation des modifications, aperçu signé, renseignements manquants pour la lutte contre le blanchiment d’argent et la vérification de l’identité, etc.
    5. Demandez au Client de vous retourner les documents par courriel, par télécopieur ou par service de messagerie. 
    6. Suivez les instructions de votre société pour nous acheminer les documents une fois que vous les aurez reçus du Client.

    Comment dois-je demander des modifications durant le règlement par voie électronique?

    Vous recevrez des versions PDF des documents Dispositions du contrat, Livraison de contrat (reçu ou demande de modifications) et Acceptation des modifications.

    1. Organisez une vidéoconférence avec le Client pour passer le contrat en revue.
    2. Profitez-en pour poser toutes les questions connexes.
    3. Utilisez la fonction Envoyer pour signature électronique de Demande en direct et sélectionnez Établissement du contrat comme type de demande.
    4. Cochez la case Ajouter une demande de modification. Ensuite, inscrivez le ou les changements dans le champ fourni à cet effet.
    5. Entrez les renseignements requis et joignez le reçu de livraison de contrat.
    6. Le Client recevra un courriel contenant les directives nécessaires pour utiliser la signature électronique.
    7. Une fois signés, le reçu de livraison du contrat et la demande de modifications seront envoyés directement à la Sun Life.

    Quels documents peuvent être pris en charge par la fonction Envoyer pour signature électronique?

    Vous pouvez maintenant demander aux Clients de signer électroniquement des documents requis dans le cadre de propositions en cours et d’affaires en vigueur. Les documents ci-dessous peuvent être signés électroniquement :

    • Aperçu
    • Autorisation de divulguer de l’information au conseiller
    • Vérification de l’identité – Entreprise
    • Vérification de l’identité – Particulier
    • Divulgation
    • Classification fiscale internationale d’une entité
    • Autocertification fiscale internationale d’un particulier
    • Autorisation de prélèvement bancaire (PB)
    • Changement de bénéficiaire
    • Changement ou correction de nom
    • Demande de retrait ou de transfert de fonds
    • Demande de paiement par dégrèvement de la prime

    Vous pouvez aussi utiliser la fonction Envoyer pour signature électronique pour établir un contrat dans Demande en direct Sun Life.

    Comment puis-je envoyer un formulaire remplissable qui ne provient pas de la Sun Life avec la fonction Envoyer pour signature électronique?

    1. Ouvrez le formulaire dans Adobe Reader.
    2. Entrez tous les renseignements demandés.
    3. Sélectionnez Fichier, puis Imprimer.
    4. Sélectionnez Microsoft Print to PDF comme imprimante.
    5. Cliquez sur Imprimer. Vous obtiendrez un fichier en format PDF à joindre avec la fonction Envoyer pour signature électronique.

    Comment déverrouiller une proposition?

    Cela dépend de l’état de la proposition :

    • Si la proposition n’a pas été envoyée au Client pour être signée
      • Utilisez le bouton Déverrouiller et modifier de la page Signature et envoi.
    • Si la proposition a été envoyée au Client pour être signée
      • Demandez au Client d’annuler le processus de signature au moyen du courriel de signature électronique qu’il a reçu.
      • Ensuite, utilisez le bouton Déverrouiller et modifier de la page Signature et envoi.
    • Si la proposition a été signée
      • La fonction de déverrouillage peut être utilisée seulement avant la signature du Client.

    Comment fournir à la Sun Life les renseignements sur le paiement du Client?

    Demande en direct vous permet d'indiquer ces renseignements maintenant ou de le faire à la livraison et acceptation du contrat. On vous invitera à entrer les renseignements requis.

    Le Client est admissible au traitement « Zippy ». Qu'est-ce que cela signifie?

    Cela signifie que le Client est admissible au traitement rapide (appelé Zippy) de sa proposition. Donc, si vous envoyez la proposition au plus tard à 16 h (HE), vous aurez une réponse dans à peine un jour ouvrable.

    Pour y demeurer admissible, le Client doit remplir les preuves dans Demande en direct. S'il choisit de faire l'entrevue téléphonique, celle-ci doit avoir eu lieu avant que nous puissions évaluer la proposition.

    Puis-je fournir à la Sun Life des renseignements supplémentaires concernant la proposition d'un Client?

    Oui. Vous pouvez le faire à la page Sommaire, sous Ajouter des directives spéciales. Par exemple, vous pouvez fournir des renseignements supplémentaires sur la réutilisation des preuves soumises ou sur le partage de propriété d’un contrat et des directives sur les preuves d’un Client ou indiquer que vous commanderez les tests de laboratoire requis.

    Comment puis-je vous indiquer qu’une autre compagnie demande des preuves?

    À la page Exigences relatives aux preuves, dans la section Commander des preuves d’assurabilité, choisissez Autre assureur et fournissez l’information.

    Quels formulaires peuvent être signés au moyen de Demande en direct?

    Si vous ajoutez n’importe lequel des documents suivants à l’écran Pièces jointes, il sera joint à la proposition et signé en même temps :

    • Vérification de l'identité et détermination de tiers et de personnes politiquement exposées (PPE) - Particuliers (4830)
    • Vérification de l'identité et détermination de tiers - Entités (4831)
    • Classification fiscale internationale d'une entité (4545)
    • Aperçus Sun Life

    Puis-je antidater une proposition dans Demande en direct?

    Oui. Vous pouvez antidater une proposition d'au plus 90 jours, s'il est possible de le faire pour cette proposition. En outre, vous pouvez nous demander d'antidater une proposition d'assurance temporaire d'au plus 6 mois dans la section «commentaires» de l'«attestation du conseiller».

    Est-il possible de voir une proposition verrouillée pendant que le contrat est en voie d'établissement?

    Oui. Vous pouvez voir les renseignements administratifs d'une proposition verrouillée dans le dossier du Client. Vous accédez au dossier à partir de votre tableau de bord. Ces renseignements en format PDF sont accessibles jusqu'à ce que le contrat soit établi.

    Que dois-je faire après avoir envoyé une proposition dans Demande en direct?

    Lorsque vous soumettez une proposition, vous pouvez vérifier son avancement dans la Centrale des activités.

    Mon cabinet recevra-t-il une copie de la proposition?

    Oui. Nous lui envoyons par courriel l'« attestation du conseiller » et les renseignements administratifs. Nous n'envoyons pas les preuves médicales du Client.

    Je suis un spécialiste en assurance associé à un compte national. Comment puis-je modifier les renseignements du conseiller attitré?

    Indiquez le nom du conseiller attitré dans la section « Commentaires » du compte rendu du conseiller.

    Je reçois un message d’erreur lorsque j’essaie d’accéder à Demande en direct.

    Le site des conseillers pense que vous êtes toujours dans une session en cours. Fermez votre navigateur et ouvrez-le de nouveau. Ouvrez une session sur le site des conseillers, puis fermez-la. Vous devriez alors pouvoir ouvrir une nouvelle session et accéder à Demande en direct.

    Que dois-je faire si je n'arrive pas à télécharger les formulaires à remplir en direct à partir de Demande en direct?

    1. Cliquez sur le lien et téléchargez le formulaire à remplir en direct dans votre ordinateur.
    2. Ouvrez Acrobat Reader.
    3. À partir du menu, sélectionnez Fichier, Ouvrir, puis sélectionnez le fichier enregistré.
    4. Remplissez le formulaire et enregistrez-le dans votre ordinateur.
Comment utiliser la signature électronique à distance avec Demande en direct?

Comment les Clients reçoivent-ils les directives pour la signature électronique?

Les directives se trouvent dans le courriel que Demande en direct leur envoie au moment où ils doivent signer les documents.

Comment les Clients reçoivent-ils le message texte contenant le code d'accès pour signer?

Ils reçoivent un courriel de la Sun Life contenant les directives nécessaires. Après avoir cliqué sur le lien dans le courriel, ils reçoivent un message texte contenant leur code d’accès.

Pourquoi l'heure dans le dossier de signature électronique est-elle différente?

Notre système de signature électronique utilise le TMG (temps moyen de Greenwich), le fuseau horaire standard international.

Comment renvoyer le courriel à un signataire?

Trouvez la proposition du Client sur le tableau de bord de Demande en direct. Cliquez sur la proposition pour afficher la page « signature et envoi » . Cliquez sur « gérer les infos » pour obtenir le dossier de signature électronique. Sélectionnez le signataire voulu et cliquez sur « renvoyer le courriel ». Demande en direct n'enverra un courriel qu'au signataire sélectionné.

Comment renvoyer le code d'accès à un signataire?

Trouvez la proposition du Client sur le tableau de bord de Demande en direct. Cliquez sur la proposition pour afficher la page «signature et envoi». Cliquez sur «gérer les infos» pour obtenir le dossier de signature électronique. Sélectionnez le signataire voulu et cliquez sur «renvoyer le courriel». Demande en direct enverra un courriel avec le code d'accès au signataire sélectionné.

Comment annuler un dossier de signature électronique?

Vous ne pouvez le faire que si personne n'a encore signé. Cliquez sur la proposition pour afficher la page «signature et envoi». Cliquez sur «gérer les infos» pour obtenir le dossier de signature électronique. Cliquez sur le dossier pour afficher l'écran « renseignements ». Cliquez sur « annuler le dossier ».

Comment changer l'adresse courriel d'un Client?

Trouvez la proposition du Client sur le tableau de bord de Demande en direct. Cliquez sur la proposition pour afficher la page «signature et envoi». Cliquez sur «gérer les infos» pour obtenir le dossier de signature électronique. Cliquez sur le dossier pour afficher l'écran «renseignements». Ensuite :

  1. Cliquez sur l'icône de modification à côté de l'adresse courriel du signataire
  2. Entrez la nouvelle adresse courriel
  3. Cliquez sur « terminé »

Demande en direct enverra automatiquement un courriel à la nouvelle adresse. Ce changement ne touchera pas les autres signataires.

N'oubliez pas que vous ne pouvez pas entrer votre propre adresse courriel pour un Client. Chaque signataire doit avoir sa propre adresse courriel.

Comment changer le numéro d'appareil mobile d'un Client?

Trouvez la proposition du Client sur le tableau de bord de Demande en direct. Cliquez sur la proposition pour afficher la page «signature et envoi». Cliquez sur «gérer les infos» pour obtenir le dossier de signature électronique. Cliquez sur le dossier pour afficher l'écran «renseignements» . Ensuite :

  1. Cliquez sur l'icône de modification à côté du numéro d'appareil mobile du Client
  2. Entrez le nouveau numéro
  3. Cliquez sur « terminé »

Demande en direct enverra automatiquement un courriel à la nouvelle adresse. Ce changement ne touchera pas les autres signataires. Lorsque le signataire clique sur l'hyperlien dans le courriel, un code d'accès lui est envoyé à son nouveau numéro d'appareil mobile.

N'oubliez pas que chaque signataire doit avoir son propre numéro d'appareil mobile.

Comment utiliser la signature électronique en personne avec Demande en direct?

Lors de la signature électronique en personne, faut-il avoir l'adresse et le numéro d'appareil mobile du Client?

Si le Client a choisi le mode de livraison « Courriel et mot de passe » pour les dossier remplis et signés, il doit avoir sa propre adresse courriel et son propre numéro d'appareil mobile.

S'il a choisi le mode de livraison « Courriel et question de sécurité », sa propre adresse courriel suffit.

Si mon Client l'a oubliée, puis-je changer sa question de sécurité et la réponse?

Non. Vous ne pouvez pas la changer une fois qu'elle a été enregistrée. Cependant, vous pouvez voir la réponse. Voici comment :

  1. Dans le tableau de bord de Demande en direct, sélectionnez la proposition du Client pour afficher la page « signature et envoi »
  2. Cliquez sur « gérer les infos »
  3. Allez à « mode d'authentification » et cliquez sur « question de sécurité »

Pourquoi le Client a-t-il reçu un avis d'expiration du dossier de signature électronique? Je le rencontre aujourd'hui pour qu'il signe électroniquement.

Ne commencez pas le processus de signature électronique en personne avant que le Client soit avec vous.

  • Si un Client a besoin du dossier à l'avance, commencez le processus pour lui la journée où il viendra signer.
  • Si un Client reporte la rencontre, vous devrez annuler le dossier et en recréer un nouveau plus tard.
Comment utiliser la signature électronique pour les comptes conjoints?

Un Client peut-il signer en personne et l'autre à distance?

Oui. Chacun d'eux peut choisir la méthode qui lui convient le mieux.

La question de sécurité doit-elle être différente pour chaque Client?

Non. Les Clients peuvent utiliser la même question de sécurité.

Si le Client en personne signe et que le Client à distance ne signe pas dans les 7 jours, devront-ils tous les deux signer de nouveau?

Oui. Vous devrez recommencer le processus de signature électronique. Le Client qui a déjà signé devra le faire de nouveau.

Comment recueillir les preuves du Client?

Le Client peut-il utiliser des preuves déjà recueillies?

Oui. Nous serons heureux d'examiner les preuves recueillies au cours des 9 derniers mois pour les Clients dont l'âge le plus proche est de 70 ans ou moins, s'il n'y a eu aucun changement dans leur profil de risque. Pour les Clients de 71 ans ou plus, les preuves doivent avoir été recueillies au cours des 6 derniers mois.

Si vous voulez que nous utilisions les preuves déjà recueillies, indiquez-le dans la section « commentaires » de l'«attestation du conseiller» Assurez-vous d'indiquer la source de la preuve, notamment le nom de l'autre compagnie d'assurance et le numéro de contrat ou le numéro de l'autre contrat Sun Life.

Que dois-je faire s'il faut inclure le formulaire Remplacement d'une police d'assurance-vie – Déclaration, le Questionnaire relatif à l'aviation ou un autre formulaire qui n'est pas dans Demande en direct?

Certains de ces formulaires sont encore sur papier. Pour le moment, si vous devez en remplir un pour le Client, utilisez la version papier du formulaire. Envoyez-le-nous et nous le traiterons avec la proposition du Client.

L'entrevue téléphonique devrait avoir lieu combien de temps après la proposition?

Nos interviewers téléphoniques prennent des rendez-vous du lundi au samedi. Demande en direct indiquera les dates et heures disponibles après les deux prochains jours ouvrables.

Si vous pensez que l'envoi de la proposition sera retardé, programmez l'entrevue téléphonique à une date ultérieure. De toute manière, nous ne pourrons pas faire l'entrevue avant d'avoir reçu la proposition signée par le Client.

Nota : Vu le nombre élevé de demandes d'entrevues téléphoniques, nous pourrions être dans l'impossibilité d'offrir l'heure demandée. Réservez l'heure de préférence du Client. S'il y a un problème, nous communiquerons avec lui dans les 48 heures suivant la réception de sa proposition pour convenir d'un nouveau rendez-vous.

Le Client peut-il faire l'entrevue téléphonique dans une autre langue que le français?

Oui. Vous pouvez changer la langue à Anglais ou Autre. Si vous sélectionnez Autre, veuillez indiquer la langue de préférence du Client.

Qui commande les autres exigences, au besoin?

La Sun Life commandera toutes les exigences autres que la déclaration d'état de santé et l'entrevue téléphonique. Si vous désirez prendre des dispositions particulières pour un Client, indiquez-le dans la section «commentaires» de l'«attestation du conseiller».

Mise à niveau – Dimanche le 17 octobre

Vous ne pourrez pas accéder à Demande en direct à partir du 17 octobre à 2 h jusqu’au 17 octobre à 8 h HE du matin. Nous ferons une mise à niveau du système durant cette période.

Veuillez en tenir compte dans votre planification.

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À qui s'adresser pour obtenir de l'aide?

Mot de passe du site des conseillers à réinitialiser

Écrivez à PCAIDE@sunlife.com. Fournissez vos nom, code d'accès au site des conseillers et date de naissance. Nous répondrons dans un délai d'une heure durant les heures d'ouverture (8 h à 20 h HE).

Nota : Ces renseignements servent à vérifier votre identité. Si vous préférez ne pas les fournir par courriel, téléphonez au Centre d'appui aux conseillers au 1-800-800-4786.

Questions sur Demande en direct

Équipe d'expérience des conseillers : 1-800-800-4SUN (4786)

Mise à niveau – Dimanche le 17 octobre

Vous ne pourrez pas accéder à Demande en direct à partir du 17 octobre à 2 h jusqu’au 17 octobre à 8 h HE du matin. Nous ferons une mise à niveau du système durant cette période.

Veuillez en tenir compte dans votre planification.

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