Rapport Stratégie de copropriéte

La situation :

Vous désirez montrer à votre client les avantages potentiels d'une stratégie de copropriété faisant appel à l'Assurance maladies graves Sun Life (AMG).

Comment créer un rapport Stratégie de copropriété

  • Lancez l'outil Aperçus Sun Life et sélectionnez le produit Assurance maladies graves Sun Life.
  • Pour pouvoir créer un rapport Stratégie de copropriété, toutes les conditions suivantes doivent être respectées :
  • Sélectionner le Remboursement des primes à la résiliation et/ou à l'expiration.
  • Ne pas sélectionner une période de paiement de 10 ans ou de 15 ans.
  • Le propriétaire doit être âgé d'au moins 18 ans.
  • Ne pas sélectionner les garanties facultatives suivantes :
    • Option de transformation en assurance de soins de longue durée
    • Exonération en cas d'invalidité totale
    • Exonération protégeant le propriétaire du contrat
    • Une fois ces conditions remplies, allez à l'onglet Conception du rapport.
    • Vers le bas de l'écran, dans la section Rapport Stratégie de copropriété, entrez le nom de l'entreprise. Celui-ci figurera dans le rapport de la stratégie.
    • La personne assurée par l'assurance maladies graves est sélectionnée implicitement comme étant le propriétaire de la garantie Remboursement des primes. (Cela ne peut pas être modifié.)
    • Pour voir le rapport, cliquez sur Voir le rapport de la stratégie.

ASTUCE : Les périodes des rapports sélectionnées pour le rapport client servent aussi à déterminer quelles colonnes seront incluses dans le rapport Stratégie de copropriété