Formation
Version à imprimer : Guide
Présentation : Ce séminaire qui s'adresse aux conseillers explique comment les clients disposant d'un excédent de capital ou de revenu peuvent utiliser une assurance-vie exonérée d'impôt pour maximiser la valeur qu'ils laisseront à leurs héritiers. Les placements traditionnels peuvent être assujettis à l'impôt sur le revenu pendant la période d'accumulation du capital et au décès, sans oublier les délais et les frais associés au règlement des successions. De plus, ces placements ne sont pas à l'abri des réclamations des créanciers. Une assurance-vie exonérée d'impôt peut permettre d'éviter tous ces problèmes et de constituer un legs plus considérable pour les héritiers. Cette présentation est offerte par votre directeur régional de la production. Veuillez communiquer avec votre équipe de soutien aux ventes pour obtenir des renseignements.
Matériel à l'intention du client
Fiche sur les stratégies de vente