Stratégie de retraite pour entreprises

La Stratégie de retraite pour entreprises procure à l'entreprise une assurance-vie précieuse sur la tête d'un collaborateur essentiel ou d'un actionnaire clé ainsi que la possibilité d'accéder, immédiatement ou plus tard, aux valeurs du contrat en franchise d'impôt.

Profil du client type : Propriétaires d'entreprise ou actionnaires clés qui disposent d'un surplus d'entreprise et qui veulent bénéficier de la croissance fiscalement avantageuse d'un contrat d'assurance-vie exonéré.

Formation
Version à imprimer : Guide

Présentation : Présente la façon dont un contrat d'assurance-vie avec valeurs de rachat détenu par la société peut aider cette dernière si elle a besoin de liquidités et si elle veut compléter le revenu de retraite d'un actionnaire clé. Comprend des études de cas. Votre directeur régional des ventes peut vous procurer ce séminaire. 

Guide des conseillers - Assurance-vie à effet de levier :

  • Utilisation du contrat d'assurance-vie en garantie pour la planification à l'intention des particuliers et des propriétaires d'entreprise
  • Un guide des avocats, des comptables et des conseillers en assurance, cette brochure (8 x 11 po) passe en revue plusieurs méthodes pour accéder à la valeur de rachat d'un contrat exonéré d'impôt ainsi qu'un certain nombre de stratégies à effet de levier faisant appel à un tiers et une analyse des avantages et des risques associés à ce type de stratégie.
  • Guide des conseillers - Assurance-vie à effet de levier
Matériel à l'intention du client

Les stratégies de vente fiche de rensignements