Présentations pour les conseillers - Convention d'achat et de vente

Ces présentations sont offertes par votre directeur régional de la production. Veuillez communiquer avec votre équipe de soutien aux ventes pour obtenir des renseignements.

Qui paie l'impôt

Ce séminaire destiné aux conseillers passe en revue les avantages des conventions d'achat et de vente, étudie les avantages et les inconvénients d'autres formules de financement et examine les conséquences fiscales autant pour le défunt que pour sa succession et les actionnaires survivants. Il présente une étude de cas illustrant l'utilité de l'outil remarquable de la Sun Life pour l'analyse des besoins en prévision de l'établissement des conventions d'achat et de vente et donne un récapitulatif des outils dont nous disposons pour la commercialisation et la mise en application de cette stratégie.

La convention d'achat et de vente entre actionnaires

Examen des avantages qu'il y a à recourir à une convention d'achat et de vente garantie par une assurance-vie et des aspects de la planification à prendre en compte dans le choix de la structure la plus appropriée possible. Le document traite également des régles de minimisation des pertes et du mécanisme des principales formes de conventions d'achat et de vente (ex.: Assurance Associés souscrite par l'entreprise, rachat et rachat partiel d'actions)

Le compte de dividende en capital - Son utilité

Présentation du Compte de dividende en capital (CDC) et de son utilité en ce qui a trait aux contrats d'assurance-vie détenus par l'entreprise.