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En vous inscrivant, vous obtenez l'accès à des outils en ligne qui vous permettent :

  • de faire le suivi, du début à la fin, de vos demandes de service pour des dossiers à l'étude ou des contrats en vigueur dans la Centrale des activités ;
  • de consulter les renseignements sur les contrats de vos clients dans le Portefeuille de client
  • de vous occuper du service des contrats en vigueur dans la Centrale des demandes
  • de changer une adresse ou des renseignements bancaire par PB en ligne
  • d'obtenir un duplicata de relevé ou de reçu d'impôt si votre client en a besoin
  • de commander des formules en ligne
  • ...et plus encore!

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Code d'accès et mot de passe

À l'issue du processus d'inscription, vous recevrez un code d'accès et un mot de psse. Vous en aurez besoin pour accéder au site.

Qui peut s'inscrire à ce site?

Si vous avez placé des contrats à la Financière Sun Life, vous pouvez vous inscrire.

Les directeurs, les adjoints en marketing et les employés de bureau qui appuient les conseillers peuvent également accéder à ce site. Si vous faites partie de ces catégories, vous pouvez vous inscrire de la même manière que les conseillers.

Renseignements importants

Le site SÉCURISÉ :

Les conseillers qui ont réalisé des contrats auprès de la Financière Sun Life*, ainsi que les directeurs, les adjoints de marketing et les autres membres du personnel peuvent s’inscrire pour accéder aux renseignements pour le service à la clientèle sous :

  • Outils - Service au client
  • Rapports - Service au client
Le site PUBLIC :

N’importe qui peut se rendre au Carrefour des conseillers pour accéder à ce qui suit :

  • Centre de planification
  • Centre de solutions produits
  • Centre de service
  • Nouvelles

Je veux m’inscrire auprès de la Sun Life* selon une des options suivantes :

Veuillez noter

  • Il faut jusqu’à deux jours ouvrables pour examiner et approuver une inscription.
  • Si vous êtes conseiller mais que vous n’avez pas actuellement d’affaires en vigueur auprès de la Sun Life, vous obtiendrez un accès temporaire de 60 jours en utilisant la fonctionnalité d’auto-inscription ci-dessus.

* Nota : La Sun Life s’entend de la Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie, et/ou d’une société avec laquelle elle a conclu une entente de marketing.