Les dates limites pour la production des commissions relatives aux ventes réalisées en 2019 approchent rapidement. La date limite pour régulariser un contrat est le mardi 17 décembre 2019. Pour qu’un contrat soit pris en compte à la fin de l’année, la Sun Life doit avoir reçu toutes les exigences liées à la livraison, y compris les chèques, d’ici midi le vendredi 13 décembre 2019.
À compter du 31 décembre, les avis d’opération que vous recevez de ServiceDirect portant sur le rachat total avant l’échéance des placements à intérêt garanti dans un CPG de la Fiducie de la FSL comprendront les renseignements suivants :
Nous avons apporté des changements aux relevés de Clients annuels et semestriels pour les FPG Financière Sun Life. À compter du relevé de fin d’année 2019, le taux de rendement sera pondéré en dollars plutôt qu’en fonction du temps. D’autres changements visent à aider les Clients à mieux comprendre l’information présentée sur le relevé.
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Nous réduisons les taux d’intérêt des participations capitalisées et du compte de primes non remboursable des contrats avec participation. Cette réduction est attribuable à la faiblesse continue des taux d’intérêt. Les nouveaux taux entrent en vigueur le 9 décembre 2019.
Nous réduisons les taux d’intérêt des participations capitalisées et du compte de primes non remboursable des contrats avec participation. Cette réduction est attribuable à la faiblesse continue des taux d’intérêt. Les nouveaux taux entrent en vigueur le 9 décembre 2019.
À effet du 22 novembre 2019, Placements CI a apporté des changements à certaines options de compte de placement offertes pour les anciens contrats.
Un message de la part de Stéphane Vigneault, vice-président, distribution des produits d’assurance, réseau de distribution aux intermédiaires, Sun Life
Voici les dernières améliorations apportées sur sunlife.ca et dans l’appli ma Sun Life mobile – concernant l’option Zéro papier et les paiements en ligne.
Le moment est idéal pour jeter un regard neuf sur les raisons qui expliquent pourquoi le compte des contrats avec participation de la Sun Life est l’un des meilleurs comptes du genre au pays. Que vous soyez novice ou expert sur ce marché, nous avons des mises à jour et de nouvelles ressources qui vous aideront à approfondir vos connaissances sur les produits avec participation.
Le 28 octobre, nous avons lancé une nouvelle plateforme pour vos unités de formation continue/crédits d’éducation permanente : Navigateur Apprentissage pour les conseillers.
Approfondissez vos connaissances en fiscalité afin de discuter plus en profondeur de gestion de patrimoine avec vos Clients et obtenez des UFC. Consultez nos modules à jour du cours «La fiscalité : une approche pratique».