Connaissances et leadership éclairé

La Financière Sun Life investit dans des travaux de recherche exclusifs pour vous familiariser avec l'évolution du style de vie et du paysage financier au Canada. En effet, une meilleure connaissance du marché et du comportement des consommateurs vous permet d'anticiper les besoins de vos clients et de les aider à atteindre leurs objectifs financiers.

Expériences rayonnantes

Histoire de Vince et de Patricia
Un couple de jeunes quinquagénaires décide de travailler avec un conseiller pour établir un plan qui leur assurera un avenir sans tracas financiers. Ils apprécient l'aide de leur conseiller et les conseils globaux fournis. Ils ont maintenant davantage confiance dans leur avenir. En français seulement.

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Indices

Nous avons demandé à des retraités au pays de donner un conseil pour vivre une retraite heureuse et réussie; nous leur avons aussi demandé de commenter les résultats du sondage mené dans le cadre du Rapport sur la retraite aujourd'hui de la Financière Sun Life 2016. Voyez ce qu'ils nous ont dit.

 

Faits saillants du rapport spécial sur la retraite aujourd'hui

Retraite aujourd'hui de la Financière Sun Life

Les résultats publiés dans le rapport spécial sur la retraite aujourd'hui1 font état d'une analyse équilibrée et riche d'enseignements de l'évolution des conditions de retraite au Canada et sont principalement axés sur les Canadiens du marché intermédiaire dont les actifs à investir vont de 100 000 $ à 500 000 $.

Vidéo sur la retraite aujourd'hui
Sommaire du rapport sur la retraite aujourd'hui de la Financière Sun Life

Indice de mieux-être des Canadiens Sun Life

L'indice de mieux-être des Canadiens Sun Life mesure l'ensemble des attitudes, des perceptions et des comportements des Canadiens en ce qui a trait à leur santé.

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Indice canadien de report de la retraite Sun Life

Approfondissez vos connaissances et explorez l'attitude et le comportement des Canadiens actifs âgés de 30 à 65 ans. Le terme «report de la retraite» reflète la tendance de plus en plus répandue de repousser le départ à la retraite et de continuer à travailler au-delà de 65 ans, âge traditionnel de la retraite.

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Rapport antérieur
Rapport spécial antérieur

Dossiers de réflexion de la Financière Sun Life

Dans le cadre de l'objectif de la Financière Sun Life d'améliorer l'expérience des clients, nous cherchons des moyens pour qu'il soit plus facile pour les conseillers de renseigner les clients sur leurs finances et pour les aider à fournir aux clients des solutions et à planifier la vision de leur retraite. Les Dossiers de réflexion donnent une perspective nouvelle sur les tendances et sujets d'actualité.

L'aversion pour les pertes et les portefeuilles des clients - stratégies pour contrer une tendance profonde

Une des tendances les plus marquées lorsqu'il est question de placement est appelée «l'aversion pour les pertes» - un désir puissant d'éviter les pertes - qui pourrait nuire à la planification de la retraite. La bonne nouvelle : il existe plusieurs stratégies que vous pouvez employer pour gérer l'impact de l'aversion pour les pertes.

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Documents instructifs de l'industrie
Comment renforcer le bilan

Pourquoi les propriétaires d'entreprise investissent des millions dans une stratégie qui échappe souvent à l'attention des CPA.

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L'assurance vie et les Canadiens fortunés : une occasion de sensibilisation

Dans le but de mieux comprendre le profil des clients fortunés, la Financière Sun Life a demandé à Ipsos de réaliser une étude sur les Canadiens fortunés (dont l'actif minimum à investir s'élève à 1 million de dollars et bon nombre sont propriétaires d'entreprise). L'étude, terminée en janvier 2016, a révélé une lacune sur le plan de la littératie financière chez les personnes fortunées. «L'assurance vie et les Canadiens fortunés : une occasion de sensibilisation», de Kevin Press examine cette lacune et conclut que les conseillers ont une occasion en or d'aider les clients fortunés à aligner leurs objectifs en matière de planification financière sur les caractéristiques offertes par les produits d'assurance.

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L'assurance-vie comme catégorie d'actif

Ce document étudie les mérites de l'assurance-vie permanente en tant qu'autre catégorie d'actif. L'assurance-vie permanente, davantage connue pour ses avantages en planification successorale que comme outil de placement, attire de plus en plus d'investisseurs désireux d'améliorer le rendement ou de réduire le risque du secteur à revenu fixe de leur portefeuille de placement.

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Centre de documentation sur la retraite
Faites croître vos affaires en vous renseignant sur des sujets d'actualité liés à la retraite!

Le centre de documentation sur la retraite (CDR) est le centre de documentation commandité par la Financière Sun Life sur conseiller.ca; c'est également le site Web à consulter pour les conseillers qui souhaitent en apprendre plus sur le marché de la retraite - il offre des articles et des témoignages liés à des sujets touchant les clients qui pensent à la retraite, qui s'en approchent ou qui y sont déjà.

L'objectif de cette ressource est simple : vous aider à obtenir du succès sur le marché de la retraite d'aujourd'hui.

À chaque mois, de nouveaux articles et entrées de blogues y font leur apparition, incluant : les derniers faits et chiffres ainsi que des études récentes, des outils numériques, des liens vers des vidéos, des dossiers de réflexion ainsi que des options de partage sur les médias sociaux pour vos réseaux professionnels. Consultez les articles les plus récents dès aujourd’hui!

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