Affaires en vigueur

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• Centrale des demandes
• Portefeuille de client
• Outil d'appui d'Accès-client
• Centrale des activités
• Changement de renseignements PB
• Changement d'adresse
• Feuillets et reçus d'impôt
• Placements garantis Financière Sun Life - Procédures administratives
• Que sont la Centrale des demandes et la Centrale des activités?

• Accès-client
• Maximum des gains annuels ouvrant droit à pension (MGAP)
• Modification des pratiques à la suite des changements apportés à la réglementation liée à la loi sur les assurances de la Colombie-Britannique et de l'Alberta
• Transformations d'assurance-vie
• Normes pour le service aux clients existants
• Nous travaillons à retracer les clients qui manquent à l'appel ou qui ont des biens non réclamés
• Relevés et leur fréquence
• Renseignements bancaires - PB et changements liés aux paiements de revenu
• Versement subséquent par chèque - Directives de placement
• Assurance avec participation et participations