Placements garantis Financière Sun Life - RPC/CPG

Références de conseiller

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Placements garantis Financière Sun Life - Guide du conseiller (23 pages)
Ce guide fournit des renseignements sur les produits et l'administration de la gamme complète des produits garantis offerts par la Financière Sun Life, notamment des CPG assurance (Superflex/Rente Plus) et des CPG fiducie plus traditionnels (CPG Max Sun Life/CPG de la Fiducie de la FSL). Ce guide est à l'usage exclusif des conseillers.

decembre 2018

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Placements garantis Financière Sun Life - Comparaison (fiche de renseignements de 4 pages)
Ce document fournit un bref aperçu de trois des options offertes par la Financière Sun Life en matière de placements garantis, à savoir la rente à provision cumulative Superflex, le CPG Max Sun Life et le CPG de la Fiducie de la FSL.

septembre 2018

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Certificats de placement garantis (CPG) assurance* (Superflex/Rente Plus)

Offrez à vos clients une garantie sans surprise! Vous avez tous les outils dont vous avez besoin pour aider vos clients à comprendre les avantages d'un CPG assurance. Vous pourrez commander le matériel qui s'applique ci-dessous.

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Séminaire animé par un conseiller
Présentation PowerPoint visant à renseigner les clients sur la planification successorale et sur les avantages que peuvent procurer les placements auprès d'une compagnie d'assurance-vie.

août 2011

s.o.

 

CPG assurance* - 6 choses que vous devez savoir (fiche de renseignements d'une page) Aidez les clients à comprendre les avantages d'un CPG assurance* avec cette fiche de renseignements. Ce document fait partie de la trousse promotionnelle sur le CPG assurance*.

mai 2018

Voici Johanne - Étude de cas sur les CPG assurance* (étude de cas de 4 pages) Lisez l'histoire de Johanne, récemment veuve, et voyez en quoi un CPG assurance* l'a aidée à atteindre ses objectifs financiers.

decembre 2018

Rente à provision cumulative Superflex

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Rente à provision cumulative Superflex (fiche des caractéristiques du produit de 4 pages)
Cette fiche est conçue pour que vous passiez en revue avec vos clients les caractéristiques de la rente à provision cumulative Superflex et les avantages qu'elle offre.

septembre 2018

Superflex (CPG assurance) - Retraite (étude de cas de 5 pages)
L'étude de cas présente deux exemples : un couple à l'approche de la retraite et une personne à la retraite. Dans l'un des exemples, on utilise le produit Superflex avec une stratégie d'échelonnement des placements, tandis que dans l'autre, on explique comment un placement d'une durée de cinq ans renouvelé continuellement sur une période de 15 ans contribue à protéger l'épargne tout en la faisant fructifier.

avril 2009

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CPG Max Sun Life

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CPG Max Sun Life de la Fiducie FSL (fiche des caractéristiques du produit de 4 pages)
Vous pouvez présenter cette fiche aux clients pour les aider à comprendre les caractéristiques et les avantages d'un placement garanti - CPG Max Sun Life.

septembre 2018

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CPG Max Sun Life – Jeunes adultes (fiche de renseignements de 4 pages)
L'étude de cas présente deux exemples de jeunes adultes. Dans le premier exemple, on explique comment un jeune homme célibataire peut atteindre son objectif d'épargne à court terme pour accumuler une mise de fonds. Dans le deuxième, une famille doit composer avec son prêt hypothécaire et les coûts de la vie de famille. On y montre comment cette famille peut mettre de côté une partie de son remboursement d'impôt pour les études de leur enfant. Le CPG Max Sun Life convient à de nombreux types de Clients qui ont des contraintes budgétaires et qui cherchent un taux d'intérêt plus élevé et un meilleur taux de rendement.

mars 2009

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CPG Max Sun Life - Retraite (fiche de renseignements de 5 pages)
L'étude de cas présente deux exemples : un couple à l'approche de la retraite et une personne à la retraite. Dans l'un des exemples, on utilise le CPG Max Sun Life avec une stratégie d'échelonnement pour réduire au minimum le risque de placement du portefeuille d'épargne. Dans l'autre exemple, on présente une femme célibataire à la retraite qui investit dans un CPG Max Sun Life pour maximiser le rendement de ses placements à intérêt garanti. Cette solution peut convenir aux Clients qui cherchent protection, croissance et sécurité.

avril 2009

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CPG de la Fiducie de la FSL

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Certificat de placement garanti de la Fiducie de la FSL (fiche des caractéristiques du produit de 4 pages)
Un guide de référence que vous pouvez présenter aux clients pour les aider à comprendre les caractéristiques et les avantages d'un certificat de placement garanti.

septembre 2018

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Autre

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Calculatrice du revenu (règle de calcul de 2 panneaux)
Vous et vos clients pouvez utiliser cette simple calculatrice du revenu de retraite pour calculer quelle somme vos clients devront épargner pour leurs besoins à la retraite. La calculatrice fournit une variété de taux de rendement et de valeurs de retraits mensuels.

juillet 2013

Certificat de placement garanti de la fiducie de la FSL
Cette étude de cas montre comment vos placements peuvent être protégés à la fois par la SADC et par Assuris.

septembre 2018

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