Planification de la retraite

Concevoir le plan

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Comment tirer le maximum des revenus versés par l'État (guide du conseiller de 12 pages). Vous aidera à comprendre comment maximiser le revenu des clients versé par l'État, par exemple les prestations du RRQ/RPC. À l'usage exclusif des conseillers. Septembre 2014 PDF seulement - Veuillez imprimer le fichier PDF.

Rente à constitution immédiate - Vue d'ensemble du produit (vue d'ensemble du produit - 2 pages) Présente les caractéristiques de la rente à constitution immédiate. Cette vue d'ensemble vous aidera à en savoir davantage sur le produit. À l'usage exclusif des conseillers.

Septembre 2014 PDF seulement - Veuillez imprimer le fichier PDF.

Rentes à constitution immédiate - Revenu de retraite fiable (dépliant de 8 pages) Donne un aperçu du produit et de la manière dont il peut servir comme élément garanti du plan de retraite des clients. Utilisez cette brochure pour passer en revue la rente à constitution immédiate avec les clients ou remettez-leur un exemplaire après avoir discuté du produit avec eux.

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Développer la relation

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Organisateur financier (feuille de travail de 16 pages) Un endroit pratique pour que les clients puissent conserver tous leurs dossiers financiers à portée de main.

Juillet 2018 PDF seulement

Concepts et idées de vente

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Épatant, la retraite? - Programme de transmission de patrimoine (fiche de renseignements de 2 pages) Explique comment distribuer son patrimoine à ses bénéficiaires, de son vivant, grâce à une rente à constitution immédiate. Novembre 2013

Répondez à vos besoins de revenu tout en retardant le versement des prestations du RRQ/RPC (dépliant à l'intention des clients de 4 pages). Explique comment utiliser une rente à terme fixe pour générer un revenu de transition jusqu'à ce que l'investisseur soit prêt à toucher les prestations de RPC.

Octobre 2014