Mon argent pour la vie

Pour les clients prêts pour la retraite

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Placements. Protection. Liberté de choisir. Aujourd'hui et à la retraite. Faites voir aux clients comment Mon argent pour la vie peut les aider à vivre une retraite à leur façon et à être financièrement préparés à faire face aux événements qui pourraient survenir avec l'âge. Grâce à cet outil, illustrez comment les dépenses varient au fil de la retraite et de quelle manière les clients peuvent établir un plan qui évoluera avec leurs besoins.

Septembre 2018

Cahier de travail sur les dépenses et le revenu à la retraite (livret de 6 pages) Cahier de travail que les clients peuvent utiliser pour déterminer où ils veulent être à la retraite et comment ils peuvent y arriver.

Ce cahier est disponible en document PDF à remplir que vous pouvez envoyer aux clients pour qu'ils le remplissent électroniquement. Sinon, vous pouvez en commander des exemplaires imprimés.

Septembre 2016
Organisateur financier (feuille de travail de 16 pages) Un endroit pratique pour que les clients puissent conserver tous leurs dossiers financiers à portée de main. Septembre 2018
Que faire maintenant? Un guide de référence pour votre liquidateur (cahier de travail de 40 pages) Aide le client à rassembler les renseignements personnels importants dont son liquidateur aura besoin pour régler les affaires du client après son décès. Septembre 2016
Juillet 2016 (Chinois)
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