Planification financière

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Guide sur les dons planifiés - A l'intention des clients
Vos clients trouvreont des renseignements complets sur les différentes formes que peuvent prendre les dons faits par des particuliers, y compris les mesures fiscales incitatives touchant les dons à des organismes de bienfaisance.
Août 2016 PDF seulement - Veuillez imprimer le fichier PDF
Planification de la relève - Guide à l'intention des propriétaires d'entreprise
Conçu pour aider les propriétaires d'entreprises à mieux comprendre le processus de planification de la relève dans l'entreprise.
Mai 2017 PDF seulement - Veuillez imprimer le fichier PDF
Créer un effet de levier avec un contrat d'assurance-vie
Un guide des avocats, des comptables et des conseillers en assurance, cette brochure passe en revue plusieurs méthodes pour accéder à la valeur de rachat d'un contrat exonéré d'impôt ainsi qu'un nombre de stratégies à effet de levier faisant appel à un tiers et une analyse des avantages et des risques associés à ce type de stratégie.
Juillet 2017
Planification de la poursuite des affaires - Guide à l'intention des propriétaires d'entreprise
Examine la nécessité de se doter d'une convention d'achat et de vente entre actionnaires et souligne l'importance de prévoir les fonds necessaries pour exécuter celle-ci. On y compare plusieurs structures communes de convention d'achat et de vente et les conséquences qui en découlent pour la personne et les actionnaires survivants ainsi que les répercussions sur le plan fiscal. Ce guide traite également de la nécessité de se protéger contre la perte d'un collaborateur essentiel.
Novembre 2017 PDF seulement - Veuillez imprimer le fichier PDF
Planification successorale
Ce guide présente et discute les défis supplémentaires que doivent relever les propriétaires d'entreprise qui planifient leur succession et les choix difficiles auxquels ils doivent faire face. Ce guide explique aussi les meilleures façons de transférer aux bénéficiaires le reste du patrimoine.
Août 2016 PDF seulement - Veuillez imprimer le fichier PDF

Que faire maintenant? Un guide de référence pour votre liquidateur
Ce cahier de travail en couleur aide votre client à rassembler les renseignements personnels importants dont son liquidateur aura besoin pour régler les affaires du client après son décès.
Mai 2016 PDF seulement - Veuillez imprimer le fichier PDF
Partage des intérêts dans un contrat d'assurance-vie - Guide des avocats et des comptables
Ce guide répond aux questions d'ordre fiscal et juridique que se posent les comptables et les avocats à propos des différentes méthodes de partage des avantages d'une assurance-vie. Il traite de la stratégie de la copropriété et de la coparticipation dans le cadre de l'assurance. Souligne aussi les possibilités de marketing qu'offrent ces concepts dans le marché des petites entreprises.
Août 2016