Fonds distincts

Les Fonds de placement garanti (FPG) Sun Life sont une gamme de contrats de fonds distincts de premier plan conçus pour aider les clients à atteindre leurs objectifs en matière de croissance, de protection contre le risque de baisse du marché, de revenu garanti à vie et de planification au décès.

Les FPG Financière Sun Life comprennent trois produits :

  • Solutions FPG Sun Life : offre la possibilité de se constituer une épargne, de recevoir un revenu garanti à vie et de faire fructifier la valeur du patrimoine dans le cadre d'un seul contrat qui peut comprendre trois séries : Placement, Revenu et Succession.
  • Avantage à vie FPG Sun Life : offre un revenu garanti à vie à la retraite, avec réinitialisations automatiques annuelles pendant la période de report, lesquelles sont effectuées lorsque les marchés enregistrent de bons rendements et que les taux d'intérêt font l'objet d'une hausse.
  • Protection FPG Sun Life : permet de faire croître l'épargne et de la protéger pendant au moins 15 ans.

Pour en savoir plus sur ces produits et consulter les prix et les rendements, les outils et les ressources, visitez le www.fpgsunlife.ca/conseiller ou consultez les renseignements ci-dessous pour commander des documents à fournir au point de vente et des formulaires, et prendre connaissance des lignes directrices administratives.

Je veux :

Produire un aperçu

Voyez le montant de revenu garanti à vie que les clients peuvent recevoir grâce aux produits Solutions FPG Sun Life ou à Avantage à vie FPG Sun Life au moyen d'un Outil de production d'aperçus convivial.

Solutions FPG Sun Life

Avantage à vie FPG Sun Life

Taux de revenu courants

Obtenez un aperçu rapide du montant de revenu garanti à vie que les clients pourraient recevoir grâce aux produits Solutions FPG Sun Life - série Revenu ou Avantage à vie Sun Life. Entrez le montant du dépôt, le sexe et l'âge; l'outil Taux de revenu courants affichera un pourcentage de revenu et le montant du revenu garanti à vie en fonction des conditions actuelles du marché.

Documents à fournir au point de vente

Au point de vente, les clients doivent reconnaître qu"ils ont reçu la notice explicative, le contrat et l'aperçu des fonds. Cliquez sur l'un des fichiers PDF ci-dessous pour afficher la description en ligne des produits et utilisez le pour vous en faire livrer un exemplaire ou plus.

Remarque : Si, au point de vente, le client achète des unités de la série Placement et/ou Succession et des unités de la série Revenu dans le cadre d'un contrat Solutions FPG Sun Life, il doit recevoir le formulaire 4401 ainsi que les suppléments qui s'appliquent.

Notices explicatives et contrats

No de formulaire

Titre du formulaire

Dernière mise à jour

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4401

Notice explicative et contrat Solutions FPG Sun Life

Mai 2017

Ouvre PDF
4402

Supplément - notice explicative et contrat Solutions FPG Sun Life - Série Succession

Mai 2017

Ouvre PDF
4403

Supplément - notice explicative et contrat Solutions FPG Sun Life - Série Revenu

Mai 2017

Ouvre PDF
4405

Notice explicative et contrat Avantage à vie FPG Sun Life

Mai 2017

Ouvre PDF
4407

Notice explicative et contrat Protection FPG Sun Life

Mai 2017

Aperçus des fonds / États financiers

No de formulaire

Titre du formulaire

Dernière mise à jour

Commander
Ouvre PDF
4400

Aperçus des fonds Solutions FPG Sun Life

Mai 2017

Ouvre PDF
4404

Aperçus des fonds Avantage à vie FPG Sun Life

Mai 2017

Ouvre PDF
4406

Aperçus des fonds Protection FPG Sun Life

Mai 2017

Fonds de placement garanti (FPG) Sun Life - États financiers annuels
820-4627A

Mars 2017

Communiquez avec le centre d'appels FPG Financière Sun LIfe au 1-844-374-1375.

Fonds de placement garanti (FPG) Sun Life - États financiers semestriels
820-4627B

Juin 2017

Communiquez avec le centre d'appels FPG Financière Sun LIfe au 1-844-374-1375.
Propositions / Demandes

Au point de vente, vous pouvez imprimer rapidement et facilement la proposition/demande modifiable en format PDF en cliquant sur le lien ci-dessous, sinon accédez au pour vous en faire livrer un exemplaire ou plus.

No de formulaire

Titre du formulaire

Dernière mise à jour

Commander
Ouvre PDF
4601

Proposition de contrat non enregistré/enregistré/immobilisé

Mai 2017

Ouvre PDF
4602

Demande de compte d'épargne libre d'impôt

Mai 2017

Ouvre PDF
4603

Demande de compte de propriétaire apparent et d'intermédiaire

Mai 2017

Formulaires

Le tableau ci-dessous, qui présente les formulaires en ordre numérique, indique les formulaires nécessaires à l'administration des contrats FPG Financière Sun Life. Vous pouvez imprimer rapidement et facilement le fichier modifiable en format PDF en cliquant sur le lien ci-dessous ou accéder au pour vous en faire livrer un exemplaire ou plus.

Remarque : Si vous souhaitez ajouter des unités des séries Succession ou Revenu à un contrat Solutions FPG Sun Life existant, veuillez remplir le formulaire 4604-F - Solutions FPG Sun Life - Demande d'ajout des séries succession ou revenu
.

No de formulaire

Titre du formulaire

Dernière mise à jour

Commander
4604

Solutions FPG Sun Life - Demande d'ajout des séries succession ou revenu

Mai 2017

4545
Classification fiscale internationale d'une entité Juillet 2017
4545-I
Instructions sur la façon de remplir le formulaire Classification fiscale internationale d'une entité Juillet 2017
4573
Autocertification fiscale internationale d'un particulier Juillet 2017
4596

Demande de règlement du bénéficiaire pour les FPG Financière Sun Life

Juillet 2017

4599

Déclaration relative au conjoint - FPG Financière Sun Life

Mai 2015

4610

Fiche d'ordre - Fonds de placement garanti (FPG) Financière Sun Life

Juillet 2017

4612

Changement de propriétaire, de rentier ou de bénéficiaire - FPG Financière Sun Life

Juillet 2017

4613

Autorisation d'opération - FPG Financière Sun Life

Octobre 2016

4616

Conversion contractuelle - Fonds de placement garanti (FPG) Financière Sun Life

Mai 2016

4619

Désignation d'un bénéficiaire irrévocable (Nouvelle-Écosse seulement) - FPG Financière Sun Life

Mai 2015

4621

Autorisation de transfert de placements non enregistrés - Fonds de placement garanti (FPG) Financière Sun Life

Mai 2016

4622

Autorisation de transfert de placements enregistrés - Fonds de placement garanti (FPG) Financière Sun Life

Mai 2016

4623

Formulaire d'autorisation pour un tiers - FPG Financière Sun Life

Mai 2015

4624

Modification ou correction des renseignements personnels - FPG Financière Sun Life

Mai 2015

4633

Option de règlement sous forme de rente - FPG Financière Sun Life

Novembre 2016

4207

Attestation de fonction

Mars 2011

4715

Remboursement des frais de souscription différés - FPG Financière Sun Life

Mai 2015

4378

Transfert d'un compte d'épargne libre d'impôt (CELI) à un autre CELI en raison de la rupture d'un mariage ou d'une union de fait

Juillet 2009

4417-AB

Déclaration relative à la situation conjugale du propriétaire de contrat décédé - Fonds immobilisés - Alberta

Août 2011

4417-BC

Déclaration relative à la situation conjugale du propriétaire de contrat décédé - Fonds immobilisés - Colombie-Britannique

Août 2011

4417-FED

Déclaration relative à la situation conjugale du propriétaire de contrat décédé - Fonds immobilisés - Régimes de retraite régis par la loi fédérale

Août 2011

4417-MB

Déclaration relative à la situation conjugale du propriétaire de contrat décédé - Fonds immobilisés - Manitoba

Août 2011

4417-NB

Déclaration relative à la situation conjugale du propriétaire de contrat décédé - Fonds immobilisés - Nouveau-Brunswick

Février 2012

4417-NL

Déclaration relative à la situation conjugale du propriétaire de contrat décédé - Fonds immobilisés - Terre-Neuve et Labrador

Novembre 2011

4417-NS

Déclaration relative à la situation conjugale du propriétaire de contrat décédé - Fonds immobilisés - Nouvelle-Écosse

Août 2011

4417-ON

Déclaration relative à la situation conjugale du propriétaire de contrat décédé - Fonds immobilisés - Ontario

Août 2011

4417-QC

Déclaration relative à la situation conjugale du propriétaire de contrat décédé - Fonds immobilisés - Québec

Août 2011

4417-SK

Déclaration relative à la situation conjugale du propriétaire de contrat décédé - Fonds immobilisés - Saskatchewan

Août 2011

4830
Vérification de l'identité et détermination de tiers et de personnes politiquement exposées (PPE) - Particuliers Juillet 2017
4830-I
Instructions pour remplir le formulaire Vérification de l'identité et détermination de tiers et de personnes politiquement exposées (PPE) - Particuliers Juillet 2017
4831
Vérification de l'identité et détermination de tiers - Entités Juillet 2017
4831-I
Instructions pour remplir le formulaire Vérification de l'identité et détermination de tiers - Entités Juillet 2017
Gestion privée, Établissement de liens entre les comptes / contrats - Placements mondiaux Sun Life Février 2016
Gestion privée, Entente sur les frais de service pour les parts / unités de série / catégorie O - Placements mondiaux Sun Life Juin 2015
Lignes directrices administratives

Les lignes directrices administratives peuvent vous aider à gérer plus efficacement les contrats FPG Financière Sun Life - nouveaux ou existants - en vous présentant de manière détaillée les processus clés suivants.

Pour obtenir des renseignements sur les contrats existants Série SunWise Essentiel et Série SunWise Essentiel 2, communiquez avec votre représentant de Placements CI ou allez à www.sunwiseessentialseries.com.

Pour obtenir des renseignements sur les contrats SunWise Élite existants, y compris les contrats SunWise Élite Plus, communiquez avec votre représentant de Placements CI ou allez à www.sunwiseeliteplus.com.

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