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Les meilleurs conseillers au pays utilisent 26 pratiques gagnantes pour gérer et faire croître leur entreprise. C’est maintenant à votre tour d’en faire l’essai.
Découvrez les pratiques gagnantes
La Sun Life a commandé un sondage en 2022. Il a été mené auprès des meilleurs conseillers en assurance et en gestion de patrimoine. Il nous a entre autres permis de découvrir la recette de leur réussite, soit les 26 pratiques qu’ils utilisent dans les domaines de la gestion des affaires, de l’expérience Client et des principes de marketing.
Nous avons travaillé avec des centaines de conseillers pour les aider à adopter ces 26 pratiques. Ils sont en grande majorité d’accord qu’elles ont contribué au succès et à l’évolution de leur entreprise.
« Il ne s’agit pas d’adopter les 26 pratiques d’un seul coup. Il s’agit de faire ce qu’il y a de mieux pour vos affaires. Et, nous serons là pour vous aider. »
Wayne Miller, vice-président adjoint, développement des affaires et Service-conseil Sun Life
D’après les travaux de recherche, tous les meilleurs conseillers n’utilisent pas une pratique gagnante en particulier pour faire croître leurs affaires. Nous pouvons cependant affirmer qu’il y a trois grands principes à la base du succès des conseillers : gestion des affaires, expérience Client et marketing.
Apprenez-en plus sur ces principes et redéfinissez ce qu’est le succès pour vous :
La gestion des affaires englobe tous les processus que vous utilisez pour gérer votre entreprise et votre équipe. Ce sont 98 % des conseillers qui ont adopté au moins une pratique de gestion des affaires. La plus populaire – les révisions annuelles auprès des Clients – est appliquée par 79 % des conseillers.
L’expérience Client, c’est comment vous communiquez avec les Clients. Au moins une meilleure pratique liée à l’expérience Client a été appliquée par 95 % des conseillers. La grande majorité des conseillers conviennent qu’il est essentiel d’accorder la priorité aux Clients. Or, la principale pratique gagnante – la segmentation de la clientèle existante – n’est adoptée que par 69 % des conseillers.
Le marketing, c’est la façon dont vous créez votre marque et rehaussez votre valeur. Au moins une meilleure pratique de marketing a été utilisée par 94 % des conseillers. Et 67 % des conseillers ont créé et peuvent exprimer clairement leur marque ou leur proposition de valeur. Cette pratique gagnante est la pratique de marketing la plus adoptée.
Il y a 23 autres pratiques gagnantes largement utilisées par les conseillers. En moyenne, les conseillers ont instauré 12 meilleures pratiques et prévoient en intégrer trois autres au cours des deux prochaines années.
Imaginez que votre entreprise travaille pour vous. On vous recommande régulièrement, les internautes échangent avec vous sur les médias sociaux et vous offrez un excellent service à la clientèle. Votre marketing est efficace et vous savez exactement où vous souhaitez être sur le plan professionnel dans les cinq prochaines années. Imaginez que vous faites partie des meilleurs conseillers.
Connaître les pratiques gagnantes et dresser un plan pour les intégrer vous aidera à faire croître vos affaires, à avoir du succès et à avoir une entreprise qui travaille pour vous. Découvrez comment accéder aux pratiques gagnantes et ressources connexes.
Réfléchissez à l’importance de trois meilleures pratiques. Discutez avec votre gestionnaire des relations à la Sun Life pour savoir quelle pratique choisir et obtenir l’accès aux outils qui vous aideront à propulser votre entreprise.
Les partenaires stratégiques de la Sun Life ont accès à des consultations personnalisées sur les pratiques gagnantes auprès de l’équipe Service-conseil Sun Life. Contactez votre gestionnaire des relations à la Sun Life pour en savoir plus sur le programme et les critères de qualification.
Restez en contact avec votre gestionnaire des relations à la Sun Life pour pouvoir assister à une présentation sur les pratiques gagnantes des conseillers chevronnés.
Les meilleurs conseillers au pays utilisent 26 pratiques gagnantes pour gérer et faire croître leur entreprise. C’est maintenant votre tour d’en faire l’essai.
Télécharger le document Pratiques gagnantes des meilleurs conseillers
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