Tout ce dont vous avez besoin pour croître – en un seul endroit. Vous avez accès à plus de 100 vidéos, articles, guides et outils pour vous aider à bâtir votre pratique à tous les niveaux. Gardez une longueur d’avance sur les perturbations de l’industrie et transformez des Clients potentiels en Clients pour la vie.

Développement des affaires

Votre plan vous sert de boussole. Utilisez-le pour structurer, gérer et faire croître vos affaires.

Planification des affaires

Jeter les bases pour une croissance évolutive grâce à la discipline opérationnelle.

Rencontres virtuelles

Les rencontres en personne sont choses du passé. Améliorez votre productivité et votre modèle de service en rencontrant les Clients virtuellement.

Processus d’engagement des Clients

Améliorez vos relations et augmentez la valeur que vous offrez pour protéger et conserver les meilleurs Clients.

Gestion de la clientèle

Le succès de votre entreprise tient à votre capacité à établir des relations durables. Soyez stratégique dans le service que vous donnez de façon à plaire à vos meilleurs Clients.

Planification de la relève

Votre entreprise, c’est votre héritage. Nos outils vous aideront à établir une feuille de route claire pour assurer la transition de vos affaires, à choisir un successeur et à évaluer si vous êtes prêt pour la retraite.

Faire connaître vos services

Choisissez-vous un créneau spécialisé. Attirez les Clients idéaux en leur montrant ce qui vous distingue.

Définir votre marque

Distinguez-vous du lot en mettant l’accent sur l’unicité de vos valeurs et de vos caractéristiques.

Marketing vidéo

Obtenez un avantage concurrentiel en présentant votre plus grand atout – vous!

Exploiter LinkedIn

Exploiter LinkedIn est un moyen puissant de renforcer votre crédibilité, d’accroître votre visibilité et de demeurer présent dans l’esprit des gens.

Marketing par courriel

Demeurez présent dans l’esprit des Clients et attirez des prospects grâce aux campagnes de marketing par courriel.

Des webinaires et des séminaires pour communiquer avec les Clients

En personne ou en ligne, animez des présentations à valeur ajoutée et positionnez-vous comme une source fiable!

Boîte à outils Sun Life

Utilisez une gamme de vidéos sur des sujets financiers et des stratégies clés – ajoutez-y vos coordonnées et élargissez votre rayonnement auprès des Clients existants et potentiels et des centres d’influence grâce au marketing vidéo.

Stratégie d’engagement de la clientèle

Transformez les Clients en Clients pour la vie. Profitez des changements démographiques pour élargir votre clientèle.

Transmission du patrimoine d’une génération à l’autre

Apprenez comment amorcer des conversations difficiles à propos de la planification de l’héritage avec les Clients et leurs proches. Aidez-les à réussir la transmission de leur patrimoine.

Des conseils pour la vie

Créer un climat de confiance fait partie intégrante de vos affaires. Utilisez ces outils et ces ressources pour démontrer votre valeur, amorcer des conversations pertinentes et établir des relations à long terme avec vos Clients.

Vieillissement et incapacité

Apprenez à reconnaître les signes du déclin cognitif, à vous y préparer ainsi qu’à protéger les Clients, vous-même et votre entreprise.

Susciter l'intérêt des femmes

Apprenez à susciter leur intérêt, à comprendre les préoccupations financières qui leur sont propres et à personnaliser vos communications pour développer une relation à long terme.

Faire affaire avec la génération Y

Apprenez comment vous adapter à cette clientèle et comment exploiter ce marché émergent. Vous pourrez ainsi attirer la prochaine génération d’investisseurs, susciter son engagement et la fidéliser.

Santé mentale

La santé mentale et la santé financière vont de pair. Apprenez à reconnaître les signes de problèmes de santé mentale. Parlez-en avec vos Clients et recommandez-leur les ressources appropriées.

Idées de professionnels

Faites passer votre pratique au niveau supérieur en approfondissant vos connaissances techniques. Faites le plein de concepts novateurs.

Travailler avec une clientèle d’affaires

L’assurance est un actif et non une dépense. Établissez un partenariat avec les comptables des Clients pour vous assurer qu’ils profitent des principaux avantages des solutions d’assurance. Apprenez à parler aux Clients des avantages des produits qui répondent à leurs besoins. Lisez notre étude de cas et observez le fonctionnement en pratique.

repenser

Série axée sur le leadership éclairé créée par notre équipe Idées de professionnels. Concise et informative, elle vous incite à repenser les sujets d’actualité de l’industrie et à vous démarquer.

L’assurance-vie et les personnes aisées

L’assurance peut aider à maintenir un style de vie aisé. Le moment est venu de faire tomber les préjugés. Les personnes aisées ont elles aussi besoin d’assurance.

Considérer le capital humain

Perdre un proche peut être dévastateur. Les répercussions financières peuvent l’être tout autant s’il n’y a aucune protection en place pour les limiter. Reconsidérez l’assurance temporaire comme protection du capital humain.

Bientôt

La tarification en action

La tarification en action est un avantage concurrentiel que vous devez exploiter. Lisez les conseils judicieux de Michelle Roussin, AALU, ALMI, CHS, qui est directrice nationale, services stratégiques de tarification sur le terrain à la Sun Life. Vous serez mieux outillés pour aider vos Clients à prendre la meilleure décision qui soit en matière de tarification.

Perspectives de l’industrie

Perspectives de l’industrie regroupe des rapports trimestriels sur des tendances du marché, des analyses, des dynamiques et des enjeux clés. C’est un bulletin pour vous informer et continuer d’ajouter de la valeur à vos pratiques.

Notre appui. Votre croissance.

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