以共同持有形式购买重大疾病保险及其保费返还机制详解

2022 年 2 月 17 日下午 1 点(东岸时间)

当两方或多方同意共享单一资产时,便会生成共同持有协议。如此,各方仅需为其想要的权益付费。 当关键雇员被诊断出患有承保范围内的重大疾病并得以幸存时,使用共同持有重病危疾保险的设定便能保护企业免受财务危机, 而且还为雇员提供了享受重疾险保单权益的机会。
* 通过 Zoom 网络研讨会进行


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主讲人

Viola Lam

Viola Lam

区域销售总监

Viola对多年来建立的关系深感自豪,并乐于协助各先进市场的顾问策划其复杂个案。顾 问皆深信,Viola的过人智略、积极支援与联系,能助他们有效管理各种艰巨情况。Viola的 资历及其专业学会会员的背景,让她能随时掌握业内的最新发展。作为一位独立自主的专 业精英,Viola的首要使命,是为永明 (Sun Life) 客户提供商务上的便利之门,通过连结 各方所需资源,确保每次交易体验都令人称心。2009年加入永明金融 (Sun Life Financial) 前,Viola曾于一家获奖的专业财务团队任职注册助理兼办公室经理,拥有丰富 的会计、税务筹划、投资管理、保险及遗产规划经验,并通过日常工作,培养出卓越的客户 沟通技巧。Viola毕业于University of British Columbia,获资源经济学荣誉学位。她深信 学无止境。除顺利通过加拿大证券学院的加拿大证券课程考核外,她并取得注册理财规划 师 (CFP) 及特许人寿理财师(CLU) 资格,现为先进人寿理财会议(CALU) 会员,也能操流 利英语、粤语及普通话。对于能成为永明专业团队一份子,协助顾问拓展业务,Viola感到 十分荣幸。

继续教育认证表

管辖地区认证编号
(如适用)
学分类别
艾伯塔省 59301 1 意外和重疾险
不列颠哥伦比亚   1 人寿、意外和重疾险
曼尼托巴省 37768 1 人寿、意外和重疾险
萨斯喀彻温省   1 人寿、意外和重疾险
安大略省   1 人寿、意外和重疾险
魁北克省(CSF) CSF21-09-55676 1 人身保险
魁北克省(魁北克财务规划学院,IQPF) IQPF21-10-0046-G 1 SFPA(一个或以上财务规划领域)
加拿大金融顾问协会(Advocis) IAS21497801 1  
FP Canada 10031 0.5
0.5
财务计划
产品知识
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