Parfois, un rendez-vous « de routine » avec un conseiller peut ouvrir la porte à des discussions plus larges sur les rêves de retraite.

C’est ce qui est arrivé quand Simon-Luc a contacté Julie Hébert, conseillère Financière Sun Life. Il voulait simplement revoir sa couverture d’assurance-vie. Sa protection n’était plus adéquate car elle ne tenait plus compte des nouveaux besoins de sa famille. 

« Monsieur m’a donné, sans grands détails, les grandes lignes de sa vie de famille, sa carrière, des plans d’épargne qu’il avait en place, les plans d’études de ses enfants, raconte la conseillère. Mais il manquait un élément essentiel à la rencontre : sa conjointe. »

Écoutez Julie Hébert discuter de ce qui est arrivé lorsque le couple a accepté de dévoiler ses rêves de retraite dans la vidéo ci-dessus.

(Veuillez noter : cette vidéo a été tournée avant la pandémie de la COVID-19. La plupart des conseillers offrent maintenant des rencontres virtuelles avec les Clients.)