Nous avons remarqué une hausse de tentatives de fraude liées à la COVID-19, tant par courriel que par texto et par téléphone. Soyez prudent. Voici comment vous pouvez vous en protéger et quoi faire si vous soupçonnez être victime d’une tentative de fraude.

Voyez aussi notre réponse à la pandémie sur sunlife.ca/la-covid-19

Services de courtage

Les services de courtage en ligne sont offerts par l'intermédiaire de la société Investisseur Qtrade, une division de Valeurs mobilières Credential Qtrade.

Que sont les services de courtage?

La Sun Life a établi un partenariat avec la société Valeurs mobilières Credential Qtrade, une maison de courtage canadienne de premier plan, pour qu'il vous soit plus facile de gérer vous-même vos placements en actions, en obligations et en fonds négociés en Bourse (FNB). En plus d'avoir accès à des services de courtage en ligne primés, vous pouvez également obtenir l'appui personnalisé d'un spécialiste en valeurs mobilières qui vous aidera à bâtir votre plan d'épargne et de revenu de retraite. Note : Vous avez accès à ces services seulement si vous faites affaire avec un conseiller Sun Life.

Investir par l'intermédiaire d'un service de courtage

  • Étape 1 :
    Trouver un conseiller

    Un conseiller Financière Sun Life peut vous diriger vers un spécialiste en valeurs mobilières de Qtrade afin que vous puissiez intégrer des valeurs mobilières à votre plan de placement. Parlez à votre conseiller; si vous n'avez pas de conseiller, trouvez-en un avec qui vous serez à l'aise. Parler à un conseiller, c'est rassurant et ça n'engage à rien.

    Parler à un conseiller

    Un conseiller peut vous aider Comment trouver le bon conseiller

     

  • Étape 2 :
    Rencontrer votre conseiller

    Pour avoir une rencontre fructueuse avec votre conseiller, réfléchissez d'abord à vos objectifs. Il serait bon aussi de réunir des renseignements de base sur votre revenu, votre actif et vos dettes, y compris vos relevés de compte d'épargne, de placements et de régime de retraite, afin que votre conseiller puisse vous recommander les produits qui répondront à vos besoins.

  • Étape 3 :
    Faire votre placement

    Votre conseiller Financière Sun Life vous présentera un spécialiste en valeurs mobilières de Qtrade, lequel déterminera si l'offre de Qtrade vous convient. Ce spécialiste peut travailler avec vous sur vos objectifs en matière de placements et vous procurera un soutien personnalisé pour effectuer vos opérations sur valeurs mobilières.