Services de courtage

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Les services de courtage en ligne sont offerts par l'intermédiaire de la société Qtrade Investissement Direct, une division de Valeurs mobilières Credential Qtrade.

Que sont les services de courtage?

La Sun Life a établi un partenariat avec la société Valeurs mobilières Credential Qtrade, une maison de courtage canadienne de premier plan, pour qu’il vous soit plus facile de gérer vous-même vos placements en actions, en obligations et en fonds négociés en Bourse (FNB). En plus d’avoir accès à des services primés de courtage en ligne direct sur www.qtrade.ca/sunlife, vous pouvez également obtenir l’appui personnalisé d’un représentant inscrit, qui vous aidera avec vos placements. Nota : Vous avez accès aux services d’un représentant inscrit seulement si vous faites affaire avec un conseiller Sun Life.

Les services de courtage en ligne sont offerts par l’intermédiaire de Qtrade Investissement direct, une division de Valeurs mobilières Credential Qtrade Inc. Qtrade, Qtrade Investissement direct et Tracez votre avenir sont des noms commerciaux ou des marques de commerce de Patrimoine Aviso.

Investir par l'intermédiaire d'un service de courtage

  • Étape 1 :
    Trouver un conseiller

    Un conseiller Financière Sun Life peut vous diriger vers un spécialiste en valeurs mobilières de Qtrade afin que vous puissiez intégrer des valeurs mobilières à votre plan de placement. Parlez à votre conseiller; si vous n'avez pas de conseiller, trouvez-en un avec qui vous serez à l'aise. Parler à un conseiller, c'est rassurant et ça n'engage à rien.

    Parler à un conseiller

    Un conseiller peut vous aider Comment trouver le bon conseiller

     

  • Étape 2 :
    Rencontrer votre conseiller

    Pour avoir une rencontre fructueuse avec votre conseiller, réfléchissez d'abord à vos objectifs. Il serait bon aussi de réunir des renseignements de base sur votre revenu, votre actif et vos dettes, y compris vos relevés de compte d'épargne, de placements et de régime de retraite, afin que votre conseiller puisse vous recommander les produits qui répondront à vos besoins.

  • Étape 3 :
    Faire votre placement

    Votre conseiller Financière Sun Life vous présentera un spécialiste en valeurs mobilières de Qtrade, lequel déterminera si l'offre de Qtrade vous convient. Ce spécialiste peut travailler avec vous sur vos objectifs en matière de placements et vous procurera un soutien personnalisé pour effectuer vos opérations sur valeurs mobilières.