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Nous avons bien reçu l'information et un conseiller de la Financière Sun Life communiquera avec vous dans un délai de trois jours ouvrables pour prendre rendez-vous.

Il est utile de bien comprendre votre situation actuelle et vos objectifs de retraite, lorsque vous rencontrez le conseiller. Pensez à apporter ceci à votre premier entretien :

  • Information sur votre épargne/vos placements actuels
  • Estimation de votre budget/vos dépenses
  • Détails de votre régime d'avantages sociaux et de retraite, avec dernier relevé à l'appui
  • Votre dernier avis d'imposition
  • Votre vision de la retraite

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