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我們已收到您的信息。我們的永明金融顧問將在接下來的三個工作日內與您聯繫，幫助您安排預約。
第一次與顧問的會議，您可以期待哪些內容？
第一次會議是一個探索性會議，通常持續約一個小時。這是一個與顧問分享您的目標以及為何尋求建議的時機。您的顧問將了解您及您獨特的財務需求，並幫助您制定計劃，達成您的短期和長期目標。
第一次會議時需要準備：
- 您對您的目標的大致想法，或您對自己五年或十年後的規劃。
- 財務報表——福利報表、保險單、儲蓄帳戶（如RRSP和TFSA）等。
- 您的消費習慣和債務情況，如信用卡或抵押貸款等。
- 您希望顧問回答的問題清單。