Nous avons remarqué une hausse de tentatives de fraude liées à la COVID-19, tant par courriel que par texto et par téléphone. Soyez prudent. Voici comment vous pouvez vous en protéger et quoi faire si vous soupçonnez être victime d’une tentative de fraude.

Voyez aussi notre réponse à la pandémie sur sunlife.ca/la-covid-19

Conseiller auprès de la Financière Sun Life

Solutions financières Maxime Bernier inc.*

Adresse :
118 avenue de la Gare, Montmagny, Québec, G5V 2T3
Langue(s) :
français
Téléphone :
418 248-3583

Je travaillerai étroitement avec vous pour bien comprendre votre situation particulière et vos objectifs. En fonction de vos besoins, je vous aiderai à faire des choix financiers éclairés en vue de planifier votre épargne, de protéger cette épargne contre les événements imprévisibles et de vous préparer financièrement à l'avenir.

Annonce
Adjointe administrative : Nancie Pelletier nancie.pelletier@sunlife.com Adjointe aux placements : Caroline Dancause caroline.dancause@sunlife.com

Avant un rendez-vous
L'étape la plus importante pour offrir des solutions claires est de comprendre vos besoins. Lors de notre rencontre, voici les renseignements dont nous aurons besoin sur vous et votre conjoint :

  • Montants du salaire ou du revenu, des placements et des assurances
  • Données sur les régimes de retraite et les régimes d'épargne enregistrés
  • Avoir et dettes
  • Si vous êtes propriétaire d'une entreprise, données financières pertinentes

*Conseiller en sécurité financière, Solutions financières Maxime Bernier Inc., cabinet en assurance de personnes, distributeur autorisé par la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie, et cabinet partenaire de Distribution Financière Sun Life (Canada) inc.† *Représentant en épargne collective, Placements Financière Sun Life (Canada) inc.†, cabinet de courtage en épargne collective †Filiales de la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie

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