Nous avons remarqué une hausse de tentatives de fraude liées à la COVID-19, tant par courriel que par texto et par téléphone. Soyez prudent. Voici comment vous pouvez vous en protéger et quoi faire si vous soupçonnez être victime d’une tentative de fraude.

Voyez aussi notre réponse à la pandémie sur sunlife.ca/la-covid-19

Conseiller auprès de la Financière Sun Life

Julie Pouliot*

Adresse :
100 chemin de Brisach, Lorraine, Québec, J6Z 0B6
Langue(s) :
français
Téléphone :
514 886-9151

Je travaille à la Financière Sun Life depuis 19 ans déjà. Riche d'une expérience de 10 ans en soins infirmiers, je préconise une approche réellement centrée sur les personnes J'ai toujours 2 objectifs en tête lorsque je rencontre mes Clients, les familles et les propriétaires d'entreprise : -Maximiser votre richesse (et il y a plusieurs stratégies méconnues pour y arriver). -Protéger ce qui est précieux pour vous De plus, mon équipe a accès à un notaire, un fiscaliste et un planificateur financier lorsque la situation l'exige. Le tout sans frais pour mes Clients. Nous rencontrer nous permet de voir ensemble comment nos conseils, produits et stratégies peuvent vous aider à atteindre vos objectifs financiers.

Avant un rendez-vous
L'étape la plus importante pour offrir des solutions claires est de comprendre vos besoins. Lors de notre rencontre, voici les renseignements dont nous aurons besoin sur vous et votre conjoint :

  • Montants du salaire ou du revenu, des placements et des assurances
  • Données sur les régimes de retraite et les régimes d'épargne enregistrés
  • Avoir et dettes
  • Si vous êtes propriétaire d'une entreprise, données financières pertinentes

*Conseillère en sécurité financière, Distribution Financière Sun Life (Canada) inc.**, cabinet de services financiers Représentante en épargne collective, Placements Financière Sun Life (Canada) inc.**, cabinet de courtage en épargne collective
**Filiales de la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie

MON ARGENT POUR LA VIE

Placements. Protection. Liberté de choisir. Aujourd'hui et à la retraite.

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