Services financiers au travail

Renseignements et conseils financiers pour aider les employés à atteindre la sécurité financière à toutes les étapes de leur vie

Promouvoir un environnement de travail favorable et productif est souvent une priorité pour les employeurs comme vous. Mais comment faites-vous pour offrir des services à valeur ajoutée sans faire augmenter vos coûts ni utiliser au maximum vos ressources? Les Services financiers au travail de la Financière Sun Life peuvent vous offrir toute une gamme de services financiers qui complètera votre régime au travail sans frais pour vous ni pour vos employés.

Séances d’information

Des conseillers professionnels et compétents transmettent des renseignements utiles sur des sujets financiers importants. En apprenant des principes clés, les employés peuvent constater la portée de la gestion des finances personnelles. Les séances facultatives sont offertes sur le lieu de travail, à des moments et des endroits qui vous conviendront, à vous et à vos employés.

Consultation financière individuelle

Grâce à une consultation financière individuelle avec un conseiller Financière Sun Life, les employés bénéficient d’une approche souple et personnalisée. Le conjoint ou le partenaire peut aussi participer à ces séances qui peuvent avoir lieu au travail, au bureau du conseiller ou au domicile de l’employé.

Services au départ à la retraite ou à la cessation de l'emploi

Ces services apportent un appui important aux employés qui amorcent le processus de transition en les informant sur les aspects financiers du changement qu’ils s’apprêtent à vivre. Parmi les sujets abordés, on retrouve le maintien de la couverture d’assurance-vie, des garanties Frais médicaux et Frais dentaires, le transfert de l’actif d’un régime de retraite et d’un REER collectifs, les options de revenu de retraite et la gestion des indemnités de départ.

Services spécialisés pour les dirigeants

Ce programme donne accès aux services de notre équipe de spécialistes de la planification financière et successorale aux dirigeants de votre entreprise. Vos hauts dirigeants auront la possibilité de consulter ces spécialistes et, au besoin, d’obtenir un plan financier et successoral complet qui répond à leurs préoccupations et besoins particuliers.

Communiquez avec nous : wpmg@sunlife.com

Des conseils auxquels vous et vos employés pouvez vous fier

Nous adaptons les services offerts par les Services financiers au travail et jumelons le ou les conseillers aux employés en fonction des besoins particuliers des employés, de leur situation géographique et des données démographiques. Grâce à notre réseau de conseillers Financière Sun Life couvrant l’ensemble du Canada, nous pouvons répondre aux besoins particuliers des entreprises : emplacements multiples ou dans des régions éloignées, employés parlant diverses langues, préférences culturelles ou milieux de travail diversifiés.

Les employés apprécient le soutien qu’ils reçoivent

«J’ai hâte de mettre en pratique ce que j’ai appris et de prendre mes finances en main.»

«J’ai rencontré un conseiller et je me rends compte que je devrais prendre des dispositions maintenant avec les assurances, les testaments et les autres choses auxquelles je n’avais pas pensé.»

«Superbe présentation! C’était clair et concis, et le conseiller nous a expliqué les concepts en langage simple.»