La Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie souscrit des parts des fonds ci-dessous, qui sont établis à titre de fonds distincts conformément à la Loi sur les sociétés d’assurances (Canada).

La Financière Sun Life revoit régulièrement sa plateforme de placements de base en fonction de l’intérêt des Clients et de l’évolution du marché. À effet immédiat, nous ajoutons deux fonds d’un nouveau partenaire de placement et cinq nouveaux fonds de gestionnaires existants. Ces fonds seront offerts dans les régimes CD, PD et SPS.

Notre nouveau partenaire de placement, Dimensional Fund Advisors («DFA»), est une société de gestion de placements établie aux États-Unis qui a un actif géré de plus de 700 milliards de dollars canadiens et des bureaux dans neuf pays, y compris le Canada. Fondée en 1981, DFA est reconnue pour créer des solutions de placement pratiques en tirant parti des recherches universitaires sur les inefficacités du marché.

À effet immédiat, la Financière Sun Life ajoute les deux fonds DFA suivants à sa plateforme de placements de base :

  • Fonds distinct d’actions internationales de base DFA Canada
  • Fonds distinct d’actions américaines de base DFA Canada

Ces deux fonds utilisent une approche quantitative basée sur des modèles pour évaluer quels «facteurs de placement» (p. ex. : valeur, rentabilité, petite capitalisation) sont le plus susceptibles de procurer un rendement supérieur à celui de l’ensemble des marchés à long terme.

Toujours à effet immédiat, la Financière Sun Life ajoute également les trois fonds d’actions suivants à sa plateforme de placements de base :

  • Fonds distinct Fiducie Fidelity Actions canadiennes de base
  • Fonds distinct d’actions internationales JP Morgan Sun Life
  • Fonds distinct mondial d’actions à moyenne capitalisation Schroder Sun Life

Voici une courte description de chacun des fonds.

Fonds distinct Fiducie Fidelity Actions canadiennes de base

L’équipe de Fidelity Canada gère cette stratégie d’actions canadiennes basée sur la recherche fondamentale traditionnelle selon une approche mixte visant un faible écart de suivi. Comme les pondérations sectorielles sont soumises à des restrictions sévères, le rendement du fonds est surtout dicté par la sélection de titres.

Fonds distinct d’actions internationales JP Morgan Sun Life

Ce fonds est géré par Placements mondiaux Sun Life, et JP Morgan agit à titre de sous-conseiller. L’équipe de JP Morgan au Royaume-Uni gère le portefeuille en s’appuyant sur les travaux de recherche fondamentale traditionnelle d’analystes sectoriels mondiaux et d’autres équipes régionales de la société. JP Morgan sélectionne des placements dans les marchés développés (autres que les É.-U.) et émergents pour créer un portefeuille concentré et fondé sur de fortes convictions.

Fonds distinct mondial d’actions à moyenne capitalisation Schroder Sun Life

Ce fonds est géré par Placements mondiaux Sun Life, et Schroders agit à titre de sous-conseiller. Schroders PLC est une société de gestion d’actifs d’envergure mondiale établie au Royaume-Uni. Son expertise en gestion de placements remonte à près d’un siècle, et l’équipe responsable de la gestion du fonds possède une expérience de longue date dans cette catégorie d’actif. Le fonds a pour mandat d’investir dans de petites entreprises des quatre coins du monde. Il investit dans des titres de sociétés à petite et moyenne capitalisation, selon un style de gestion mixte avec une orientation croissance.

Notre plateforme de placements de base est une part importante de ce que nous vous offrons. Les ajouts mentionnés plus haut reflètent notre engagement à offrir des options de placement diversifiées, soutenues par l’un des meilleurs programmes de gouvernance de l’industrie.

Quelle mesure vous et les participants de votre régime devez prendre?

Ces changements n’ont aucune incidence sur vous ni sur les participants. Aucune mesure n’est requise. Nous vous suggérons toutefois d’évaluer si vous souhaitez ajouter ces nouveaux fonds à votre régime.

Des questions?

Communiquez avec votre représentant aux Régimes collectifs de retraite de la Financière Sun Life.